De integratie van HelloSign in HubSpot: een overzicht

Door HelloSign te integreren met HubSpot krijg je in HubSpot toegang tot de functies van HelloSign zonder tussen applicaties heen en weer te hoeven schakelen. Met de integratie kun je rechtstreeks in HubSpot sjablonen aanmaken, handtekeningen aanvragen en de statussen van handtekeningaanvragen bekijken.

Sjablonen maken

Je kunt op de HelloSign CRM-kaart in HubSpot een nieuwe sjabloon aanmaken door een bestand te uploaden, ondertekenaarsrollen toe te wijzen en invulbare velden aan je document toe te voegen. En dat allemaal in HubSpot zelf.

Ontdek hoe je sjablonen met de geüpgradede integratie van HelloSign in HubSpot aanmaakt.

Verzend handtekeningaanvragen

Je kunt vanuit een Contact, Company of Deal handtekeningaanvragen in HubSpot verzenden. Kies tussen een eenmalig document of een handtekeningaanvraag middels een sjabloon.

Opmerking: alleen HubSpot-gebruikers met de juiste toegang tot een object kunnen de integratie vanuit een Contact, Deal of Company gebruiken.

Bekijk de statussen van handtekeningaanvragen

Nadat je een handtekeningaanvraag hebt verzonden, kun je de status van de aanvraag terugzien op de HelloSign CRM-kaart in HubSpot. Je kunt daar een herinnering sturen of de aanvraag annuleren. Zodra een document is ondertekend, wordt het automatisch opgeslagen naar de HubSpot-locatie van waaruit het document is aangemaakt. Dat vergemakkelijkt het organiseren.

Opmerking: alleen de handtekeningaanvragen die vanuit de HelloSign CRM-kaart worden verzonden, zijn zichtbaar in HubSpot. Handtekeningaanvragen verzonden vanuit hellosign.com zijn niet in HubSpot te volgen. Die handtekeningaanvragen kun je volgen vanuit de pagina Documents op hellosign.com.

Meer informatie over de statussen van handtekeningaanvragen bekijken binnen de geüpgradede integratie van HelloSign in HubSpot.