Integratie van Dropbox Sign en HubSpot: een overzicht

Door Dropbox Sign te integreren met HubSpot, krijg je in HubSpot toegang tot de functies van Dropbox Sign zonder tussen toepassingen te hoeven switchen. Met de integratie kun je rechtstreeks in HubSpot sjablonen aanmaken, handtekeningen aanvragen en de statussen van handtekeningaanvragen bekijken.

Sjablonen maken

Je kunt op de Dropbox Sign CRM-kaart in HubSpot een nieuwe sjabloon aanmaken door een bestand te uploaden, ondertekenaarsrollen toe te wijzen en invulbare velden aan je document toe te voegen. En dat allemaal in HubSpot zelf.

Ontdek hoe je sjablonen maakt met de geüpgradede integratie van Dropbox Sign in HubSpot.

Verzend handtekeningaanvragen

Je kunt vanuit een Contact, Company of Deal handtekeningaanvragen in HubSpot verzenden. Kies tussen een eenmalig document of een handtekeningaanvraag middels een sjabloon.

Opmerking: alleen HubSpot-gebruikers met de juiste toegang tot een object kunnen de integratie vanuit een Contact, Deal of Company gebruiken.

Bekijk de statussen van handtekeningaanvragen

Nadat je een handtekeningaanvraag hebt verzonden, kun je de status van de aanvraag terugzien op de Dropbox Sign CRM-kaart in HubSpot. Je kunt daar een herinnering sturen of de aanvraag annuleren. Zodra een document is ondertekend, wordt het automatisch opgeslagen op de HubSpot-locatie van waaruit het document is gemaakt. Dat vergemakkelijkt het organiseren.

Opmerking: Alleen handtekeningaanvragen die vanuit de Dropbox Sign CRM-kaart worden verzonden, zijn zichtbaar in HubSpot. Vanuit hellosign.com verzonden handtekeningaanvragen kunnen niet in HubSpot worden gevolgd. Die handtekeningaanvragen kun je volgen vanaf de pagina Documenten op hellosign.com.

Lees meer over het bekijken van de status van handtekeningaanvragen met de geüpgradede integratie van Dropbox Sign en HubSpot.