De status van een handtekeningaanvraag in HubSpot bekijken

Als je de geüpgradede integratie van HelloSign in HubSpot hebt, kun je de status van een handtekeningaanvraag rechtstreeks in HubSpot bekijken; je hoeft niet om te schakelen naar HelloSign. De mogelijke statussen voor handtekeningaanvragen zijn:

• Sent (Verzonden): De aanvrager heeft een handtekeningaanvraag verzonden.
• Viewed (Bekeken): Minstens 1 ondertekenaar heeft de handtekeningaanvraag bekeken.
• Signed (Ondertekend): Alle partijen hebben de handtekeningaanvraag ondertekend.
• Declined (Geweigerd): Minstens 1 ondertekenaar heeft de handtekeningaanvraag geweigerd.
• Canceled (Geannuleerd): De aanvrager heeft de handtekeningaanvraag geannuleerd.

Je kunt de status van een handtekeningaanvraag op de volgende manieren controleren:

• Scrol vanuit het Contact-, Company- of Deal-dashboard in de rechterzijbalk naar de HelloSign CRM-kaart. Daar zie je in de HelloSign CRM-kaart de status van de drie meest recente handtekeningaanvragen voor dat dashboardtype. De status staat weergegeven in het veld Status: [x].
  • Als je de status van een oudere handtekeningaanvraag wilt bekijken, klik je in de HelloSign CRM-kaart op Meer documenten bekijken. De pagina Documents van HelloSign wordt dan geopend.
  • Opmerking: de tijdstempel bij gebeurtenissen op de HelloSign CRM-kaart vermeldt de tijd in de tijdzone die is ingesteld in je HubSpot-accountinstellingen.
• Daarnaast kun je navigeren naar een Contact, Company of Deal en de status van alle handtekeningaanvragen in de bijbehorende tijdlijn bekijken.
  • Opmerking: om veiligheidsredenen zijn alleen de documenten van handtekeningaanvragen die jij hebt verzonden, zichtbaar totdat alle partijen de aanvraag hebben afgerond en hebben toegevoegd aan een Contact, Company of Deal.