In dit artikel lees je hoe je een eenmalige handtekeningaanvraag vanuit HubSpot verzendt. Je kunt in HubSpot ook handtekeningaanvragen versturen door gebruik te maken van sjablonen. Hier vind je meer informatie over sjablonen maken en handtekeningaanvragen verzenden middels een sjabloon.
Doorloop de volgende stappen om een handtekeningaanvraag te verzenden:
1. Meld je aan bij app.hubspot.com.
2. Ga naar een Contact, Company of Deal.
- Opmerking: alleen HubSpot-gebruikers met de juiste toegang tot een object kunnen de integratie vanuit een Contact, Deal of Company gebruiken.
3. Klik in de HelloSign CRM-kaart in de rechterzijbalk op Actions.
4. Klik op Send one-time doc.
5. Selecteer een of meer documenten die je aan de sjabloon wilt toevoegen.
- Klik op Upload file en volg de aanwijzingen, of sleep bestanden naar het veld met de tekst Drag and drop files here.
6. Zodra je al je bestanden hebt toegevoegd, klik je op Next.
7. Voeg de namen en e-mailadressen toe van degenen die de bestanden moeten ondertekenen.
- Opmerking: als je een handtekeningaanvraag vanuit een specifieke contactpersoon verzendt, wordt automatisch de naam en het e-mailadres van de eerste ondertekenaar ingevuld.
9. Klik op Volgende.
10. Sleep de velden die je wilt toevoegen vanuit de linkerzijbalk naar je document. Meer informatie over het gebruik van de HelloSign-editor.
- Opmerking: HubSpot-eigenschappen zijn alleen beschikbaar als je een sjabloon aanmaakt. Als je een eenmalig document verzendt, zijn deze niet beschikbaar.
11. Zodra je al je velden hebt toegevoegd, klik je op Volgende.
12. Indien gewenst kun je personen in CC zetten en een bericht toevoegen voor de ondertekenaars.
13. Klik op Verzenden voor handtekening.
14. Klik op Terug naar HubSpot.
Je kunt net als elke andere handtekeningaanvraag de status van een eenmalig document volgen.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.