Een handtekeningaanvraag in HubSpot annuleren of een herinnering versturen

Met de integratie van HelloSign in HubSpot kun je vanuit HubSpot openstaande handtekeningaanvragen annuleren en herinneringen sturen als de aanvraag de status Sent of Viewed heeft.

Een herinnering sturen

Herinneringen worden automatisch aan iedereen verzonden die een openstaande handtekeningaanvraag nog niet na drie en zeven dagen heeft ondertekend. In de HelloSign-accountinstellingen kun je automatische herinneringen beheren.

Als je een extra herinnering voor een openstaande handtekeningaanvraag wilt versturen, kun je vanuit de HelloSign-CRM-kaart in HubSpot een herinnering aan alle personen versturen die nog niet hebben ondertekend.

Een herinnering sturen:

1. Ga naar een Contact, Company of Deal.

2. Zoek in de HelloSign-CRM-kaart in de rechterzijbalk naar de openstaande handtekeningaanvraag.

• Opmerking: in de HelloSign-CRM-kaart worden alleen de drie meest recente handtekeningaanvragen voor de Contact, Company of Deal weergegeven. Klik op View more documents om andere handtekeningaanvragen te bekijken. Je schakelt dan naar HelloSign.

3. Klik op Actions op de handtekeningaanvraag waarvoor je een herinnering wilt versturen.

4. Klik op Remind. Je ziet dan een lijst van personen die nog moeten ondertekenen.

• Opmerking: Als je een volgorde van ondertekenaars voor een handtekeningaanvraag hebt ingesteld, zie je mogelijk niet alle ondertekenaars bij Remaining signers. Je kunt alleen herinneringen in de volgorde van ondertekenaars versturen. Als de eerstvolgende ondertekenaar zijn handtekening heeft geplaatst, kun je een herinnering naar de daaropvolgende ondertekenaar versturen.

5. Klik op Send reminder.

6. Klik op Return to HubSpot.

Iedereen die nog niet het document heeft ondertekend, ontvangt een herinnering per e-mail.

Opmerking: Je kunt slechts één herinnering per uur versturen.

Een handtekeningaanvraag annuleren

Een handtekeningaanvraag annuleren:

1. Ga naar een Contact, Company of Deal.

2. Zoek in de HelloSign-CRM-kaart in de rechterzijbalk naar de openstaande handtekeningaanvraag.

• Opmerking: in de HelloSign-CRM-kaart worden alleen de drie meest recente handtekeningaanvragen voor de Contact, Company of Deal weergegeven. Klik op View more documents om andere handtekeningaanvragen te bekijken. Je schakelt dan naar HelloSign.

3. Klik op Actions op de handtekeningaanvraag die je wilt annuleren.

4. Klik op Cancel.

5. Klik op Cancel request.

6. Klik op Return to HubSpot.

Alle exemplaren van de handtekeningaanvraag worden verwijderd; niemand kan het document meer ondertekenen. De geannuleerde handtekeningaanvraag wordt tevens verwijderd uit de HelloSign-CRM-kaart in de rechterzijbalk.

Opmerking: als je een handtekeningaanvraag precies op het moment dat of vlak nadat iemand het document heeft ondertekend, wijzigt de status naar Signed en kun je de aanvraag niet annuleren.