Hvordan fungerer HelloSign med Dropbox?
Når du sender ut dokumenter for å få dem underskrevet, synkroniseres de og lagres i Dropbox, både sendte og fullførte dokumenter.
Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere integrasjonene :
- Hold musepekeren over e-postadressen øverst til høyre, og klikk deretter på «Innstillinger» i rullegardinmenyen.
- Klikk på «Integrasjoner»-fanen.
Obs! Integrasjoner kan du også få tilgang til ved hjelp av koblingen på venstre side på startsiden din: - Finn «Dropbox» og klikk på «Aktiver»-knappen til høyre. Etter å ha aktivert synkroniseringen, blir du bedt om å logge på Dropbox og gi HelloSign tilgang.
Bruke Dropbox-integrasjonen:
Nå kan du laste opp dokumenter direkte fra Dropbox når du oppretter en forespørsel om underskrift, ved å gjøre følgende:
- Klikk på «Skriv under dokumenter» på venstre side.
- Klikk på Dropbox-ikonet under for å se et vindu med alle Dropbox-dokumentene dine. Deretter velger du det du vil laste opp.
Finne dokumentene dine:
Til slutt, når alt er klart, vil det opprettes en HelloSign-mappe inne på Dropbox-kontoen din, og denne mappen vil ha følgende undermapper:
Mottatt: Personer som har sendt e-post/ lagt deg til som Kopi til på et dokument
Forespurte underskrifter: Forespørsler du sendte for å få underskrift
Sendt: Dokumenter du har signert selv
Skrevet under og returnert av deg: Forespørsler sendt til deg som du har skrevet under
*Merk deg at kun dokumenter som blir fullført etter aktivering, vil synkroniseres. Denne integrasjonen fungerer ikke med tilbakevirkende kraft.
For Enterprise+-brukere:
- Organisasjonsadministratorer kan synkronisere alle dokumenter og mapper for hele teamet med tilbakevirkende kraft.
- Velg én organisasjonsadministrator for å konfigurere integrasjonen med vedkommendes Dropbox-konto.
- Del teammapper med teamadministratorene som bør ha tilgang til dokumentene deres. Du kan legge til nye administratorer i delte Dropbox-mapper eller andre kollegaer som bør ha tilgang til dokumenter innenfor bestemte team (de trenger ikke å ha en HelloSign-konto).
- Når du gir nytt navn til et team, opprettes en ny mappe for det nye teamet i Dropbox-kontoen din. Kopier alle dokumentene fra mappen med det utdaterte teamnavnet til den nye mappen, der alle fremtidige dokumenter vil bli synkronisert.
- Organisasjonsadministratorer kan koble fra og endre administratorkontoen som brukes til synkronisering, noe vi anbefaler å gjøre når brukere erstattes.
Enterprise+-brukere finner mer informasjon her.
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.