Eldre versjon: Fyll automatisk ut Dropbox Sign-maler med kontaktinformasjon fra HubSpot CRM

• organiserer kontaktegenskaper i HubSpot CRM
• Formater Dropbox Sign-maler ved å bruke HubSpot CRMs«Internt navn»-tagger
• Be om en underskrift på din HubSpot CRM-konto
• Tilpasse Dropbox Sign-etiketter i HubSpot CRM

Organisere kontaktegenskaper i HubSpot CRM

HubSpot og Dropbox Sign-integrasjonen lar deg automatisk dirigere en HubSpot-kontakts informasjon til forhåndsformaterte Dropbox Sign-maler. Denne funksjonen er spesielt nyttig for å raskt og nøyaktig laste inn informasjon i ofte brukte dokumenter eller kontrakter.

Men før du begynner å formatere Dropbox Sign-maler for HubSpot-integrasjonen, bør du organisere de ønskede kontaktegenskapene. Disse egenskapene lagrer informasjonen du vil dirigere til Dropbox Sign-malene dine. Oversikten over kontaktens egenskaper finner du i delen «Om kontakten» i HubSpot CRM.

Det er omtrent 50 standard kontaktinformasjonsfelter, eller «egenskaper», inkludert med HubSpot CRM. Du kan legge til og slette disse egenskapene ved å velge koblingen «Administrer egenskaper» i bunnteksten i delen «Om kontakten».

Når du har valgt koblingen, blir du omdirigert til en annen side. Bruk søkefeltet eller listene under «Alle egenskaper» for å legge til nye egenskaper i kontaktens om-del.

Vanlige egenskaper inkluderer:

• Navn
• Adresse
• Gjennomføringsdato
• Bedrift
• OSV.

Når du har valgt egenskaper, klikker du på den blå «Tilbake»-knappen over kontaktens navn.
Du kan nå fylle ut de nye egenskapsfeltene med riktig informasjon. 

Når du er ferdig med å fylle ut riktig informasjon, er det på tide å begynne å formatere Dropbox Sign-malene dine med de riktige «Internt navn»-taggene.

Formatering av Dropbox Sign-maler for bruk i HubSpot CRM
For å klargjøre dokumentene dine til å bli fylt ut automatisk med riktig kontaktinformasjon, må du formatere malene dine ved å bruke passende HubSpot «internt navn»-tagger. Disse «internt navn»-taggene fungerer som flagg for å indikere hvilken informasjon som automatisk vil bli hentet fra en HubSpot-kontakts profil.

Slik begynner du å formatere malene dine med de riktige «internt navn»-taggene

1. Logg på Dropbox Sign-kontoen din.
2. Klikk på Maler.
3. Klikk på Opprett mal.
4. Klikk på Last opp fil og velg kontrakten eller dokumentet du vil formatere, eller velg ett av integrasjonsikonene (Dropbox, Drive osv.).
5. Klikk på Åpne.
6. Klikk på Neste.
7. Fyll ut den aktuelle underskriverrollen. Du kan også fylle ut de aktuelle rollene på dette tidspunktet hvis det er flere underskrivere.
8. Klikk på Neste.
9. Klikk på «Tekstboks» i venstre sidestolpe og dra den til dokumentet.

Merk: Du bruker dette til å formatere dokumentet med HubSpots «internt navn»-tagger.

10. Klikk på tekstboksen på dokumentet og på nedtrekksmenyen Tilordne til. Velg Sender.
11. Klikk deretter på Flettefelt -delen og legg til «internt navn»-taggen for HubSpot som tilsvarer egenskapsetiketten i HubSpot CRM-kontoen. (Se slutten av innlegget for hele nøkkelen.)
12. Klikk på den blå Neste -knappen for å lagre formateringen og lukke dokumentvinduet. 
13. Avslutt ved å legge til en rolletittel for Kopi til-mottaker, gi malen et navn og fylle ut den valgfrie standardmeldingen som sendes til mottakeren når du ber om underskrift. 
14. Lagre malen ved å velge Lagre mal-knappen. 

Be om underskrift i HubSpot CRM-kontoen din ved å bruke Dropbox Sign-maler

Når dokumentet er sendt til underskriveren, vil HubSpot CRM-tidslinjen din legge til livssyklushendelsen på kontaktens dashbord. 

Når dokumentet er signert, vil aktiviteten logges, og en kopi av det fullførte dokumentet lastes automatisk ned som PDF til vedleggsdelen på en kontakts side.

Merk: Fullførte Dropbox Sign-dokumenter blir ikke lenger direkte vedlagt til HubSpot på grunn av et problem vi identifiserte i fjor med hvordan dokumenter ble publisert gjennom HubSpots CDN (Content Delivery Network). Du kan fortsatt utarbeide maler og sende forespørsler om underskrift via HubSpot.

Det du bør se i en kontakts aktivitet på dette tidspunktet er signerte dokumentvarsler, sånn som –

«En Dropbox Sign-kontakt signerte (kobling til Dropbox Sign-dokument her)»

Koblingen vil lede deg tilbake til HelloSign.com  for å få tilgang til dokumentene dine på nettstedet vårt. 

Tilpasse Dropbox Sign-etiketter i HubSpot CRM 

I tillegg til standardegenskapene kan du med Dropbox Sign lage opptil 30 egendefinerte etiketter. Selv om du kan endre den identifiserende «etiketten» for egenskapen, må «interne navn»-taggene forbli de samme når du formaterer malene dine: