| Denne artikkelen beskriver en funksjon som er tilgjengelig for Dropbox Sign-kunder på abonnementene Dropbox Sign Standard og Sign Premium. |
Dropbox Sign mal-overføringsverktøyet tillater deg å overføre DocuSign mal til Dropbox Sign, slik at du ikke trenger å gjenskape malen manuelt. Du kan overføre DocuSign-maler og konvertere dem til Dropbox Sign-maler uten å måtte bruke tid på å gjenskapemalene manuelt.
|
Merknader:
|
Slik overfører du DocuSign-maler til Dropbox Sign
For å overføre malene dine:
- Logg på sign.Dropbox.com.
- Klikk på Maler i venstre sidestolpe.
- Klikk på Overført-fanen.
- Klikk på Overfør mal.
- Velg .zip-filen du vil overføre og klikk på Last opp.
Når du overfører maler fra DocuSign til Dropbox Sign, vil et popup-vindu vise deg sanntidsinformasjon om status til malen din. Den overførte .zip-filen vil vises i Overført-fanen. Du kan klikke på rullegardinpilen på høyre side av siden for å se en oversikt over alle malene som ble overført.
Slik går du gjennom og redigerer delvis overførte maler
Noen maler kan bare delvis overføres, på grunn av forskjeller mellom redigeringsprogrammene for DocuSign og Dropbox Sign. Du kan se gjennom disse delvis overførte malene og oppdatere feltene etter behov.
Slik går du gjennom og redigere overførte maler:
- Logg på sign.Dropbox.com.
- Klikk på Maler i venstre sidestolpe.
- Klikk på Alle maler-fanen.
- Klikk på Rediger maler til høyre for mal-navnet.
- Legg til hvilken som helst underskriverrolle du vil, og klikk deretter på Neste.
- Klikk på advarselssymbolet (rødt utropstegn i en trekant) over dokumentet for å se gjennom manglende felt.
- Hvis det ikke mangler felt, vil advarselssymbolet være svart.
- Gjør de nødvendige endringene i malen. Slik bruker du redigeringsprogrammet for Dropbox Sign.
- Når du har fullført alle manglende felt, klikk på Neste.
-
På sidenSe gjennom og lagre , klikk på Lagre mal.
Administrator: Administrer hvem som kan overføre DocuSign-maler
Hvis du er administrator, kan du bestemme om team ditt kan overføre mal fra DocuSign til Dropbox Sign.
Slik gjør du det:
- Logg på sign.Dropbox.com.
- Klikk på avataren din ( profilbilde eller initialer) øverst til høyre.
- Velg Administratorverktøy.
- Klikk påInnstillinger i venstre sidestolpe.
- Klikk på Dokumenter og maler.
-
Skift Overføre DocuSign-maler til Dropbox Sign-maler til På eller Av.
| Merk: Hvis innstillingene Begrens oppretting av maltilgang til kun administratorer er aktivert, er det kun administratorer som har tilgang til maloverføringsverktøyet. Hvis innstillingen er deaktivert, har alle teammedlemmer tilgang til verktøyet. |
Støttede egenskaper
Dropbox Sign støtter de fleste egenskapene, funksjonene og dokumentfeltene til DocuSign-maler. Tabellen nedenfor viser hvilke egenskaper som helt eller delvis støttes.
|
Type
|
DocuSign-navn
|
Dropbox Sign-navn
|
Konvertering støttes
|
Støttede egenskaper
|
|
Dokument-felt
|
Underskrift
|
Underskrift
|
Fullt støttet
|
Navn, Posisjon og Dimensjon, Obligatorisk felt
|
|
Dokument-felt
|
Initial
|
Initialer
|
Fullt støttet
|
Navn, Posisjon og Dimensjon, Obligatorisk felt
|
|
Dokument-felt
|
Tekst
|
Tekstboks
|
Fullt støttet
|
Navn, Posisjon og Dimensjon, Obligatorisk felt
|
|
Dokument-felt
|
Avmerkingsboks
|
Avmerkingsboks
|
Fullt støttet
|
Navn, Posisjon og Dimensjon, Obligatorisk felt
|
|
Dokument-felt
|
Radiogruppe
|
Radiogruppe
|
Fullt støttet
|
Navn, Posisjon og Dimensjon, Obligatorisk felt
|
|
Dokument-felt
|
Rullegardin
|
Rullegardin
|
Fullt støttet
|
Navn, Posisjon og Dimensjon, Obligatorisk felt
|
|
Dokument-felt
|
Dato skrevet under
|
Dato skrevet under
|
Fullt støttet
|
Navn, Posisjon og Dimensjon, Obligatorisk felt
|
|
Dokument-felt
|
Navn
|
Fullt navn
|
Fullt støttet
|
Navn, Posisjon og Dimensjon, Obligatorisk felt
|
|
Dokument-felt
|
Bedrift
|
Bedrift
|
Fullt støttet
|
Navn, Posisjon og Dimensjon, Obligatorisk felt
|
|
Dokument-felt
|
E-post
|
E-postadresse
|
Fullt støttet
|
Navn, Posisjon og Dimensjon, Obligatorisk felt
|
|
Funksjon
|
Meldingstekst e-post
|
Melding
|
Fullt støttet
|
N/A
|
|
Funksjon
|
Mottakerens rolle
|
Rolletittel
(maks 20) |
Fullt støttet
|
N/A
|
|
Funksjoner
|
Angi rekkefølge for underskriving
|
Angi rekkefølge for underskriving
|
Fullt støttet
|
N/A
|
|
Funksjon
|
Tildel til noen andre
|
Tillat overføring til annen underskriver
|
Fullt støttet
|
N/A
|
|
Egenskap
|
Malnavn
|
Malnavn
|
Fullt støttet
|
N/A
|
|
Dokument-felt
|
Tittel
|
Tittel
|
Delvis støttet
|
Navn, Posisjon og Dimensjon, Obligatorisk felt
|
|
Funksjon
|
Kopi til-roller
|
Kopimottaker (rolle)
|
Delvis støttet
|
En manuell oppdatering er nødvendig for å definere kopi-e-posten i Dropbox Sign-malen.
|
|
Funksjon
|
E-postens emnefelt (maks 100 tegn)
|
Tittel
|
Delvis støttet
|
Dropbox Sign bruker navnet på malen i e-postens emnefelt som standard. En manuell oppdatering er nødvendig for ådefinere e-postens emnefelt mens du forbereder en forespørsel om underskrift.
|
|
Funksjon
|
Mottakerhandling:
|
Standard oppførsel er signaturforespørsel
|
Støttes ikke
|
|
| Dokument-felt |
Stempel
|
NA
|
Støttes ikke
|
|
| Dokument-felt |
Godkjenn
|
NA
|
Støttes ikke
|
|
| Dokument-felt |
Avslå
|
NA
|
Støttes ikke
|
|
| Dokument-felt |
Betalingselement
|
NA
|
Støttes ikke
|
|
| Dokument-felt |
Tegning
|
NA
|
Støttes ikke
|
|
| Dokument-felt |
Formel / Beregningsfelt
|
NA
|
Støttes ikke
|
|
| Merk: For alle andre DocuSign-funksjoner og -egenskaper vil en manuell oppdatering være nødvendig. Se Gjennomgang av maler nedenfor for mer informasjon om denne prosessen. |
Grenser for overføring av maler
Antall maler du kan overføre fra DocuSign, bestemmes ut fra hvilket Dropbox Sign-abonnement du har:
- Sign Standard: 15 maler
- Sign Premium: ubegrenset antall maler
Hvis du når malkvoten i løpet av en mal-overføring, vil det dukke opp en melding som varsler deg om at maksimalt antall maler er nådd for det nåværende abonnementet ditt. De resterende malopplastningene vil ikkebli overført.
For informasjon om oppgradering av abonnementer og økning av antall tilgjengelige maler se Dropbox Sign-abonnementer og prisside og Dropbox Sign API-abonnementer og prisside.
| Merk: Disse grensene inkluderer maler opprettet direkte i Dropbox Sign. |
Andre restriksjoner på feil overføring er som følger:
- Maksimalt antall malfiler (.json) som kan overføres på en gang er 50
- Størrelsesgrensen for filopplastninger er på 40 MB
- Maksimalt antall felt per mal er 200
- Sidegrensen per mal er 400
Slik bruker du verktøyet for overføring av maler
For å overføre disse malene til Dropbox Sign:
- Logg deg inn på DocuSign-kontoen din
- Samle alle DocuSign-malene du vil overføre, til én zip-fil. Individuelle maler kan også lastes opp som JSON-filer.
- Logg på Dropbox Sign-kontoen din.
- Klikk på Overfør maler i den venstre sidestolpen.
- Klikk på Legg til fil, eller dra og slipp .zip-filen for å starte overføringen.
- Når filen er lagt til, vil du se «Overfører filene dine»-meldingen. Når filene er klare, vil de automatisk bli lagt til på Maler-siden din. Vi anbefaler på det sterkeste at du går gjennom de nylig overførte Dropbox Sign-malene. Dette for å sikre at alt ble overført på riktig måte før du bruker dem i forespørsler om underskrift.
-
Når overføringen er fullført, vil du se et sammendrag av overføringen din.
- For mer innsikt, klikk på last ned rapport.
- Klikk på Gå til mal for å gjennomgå malene som ble overført.
- Klikk på︙(vertikal ellipse) ved siden av den malen du ønsker å se.
- Velg Rediger.
Herfra kan du sjekke at hvert element i malen har blitt overført på riktig måte, og gjøre endringer i disse elementene hvis ønskelig.
| Merk: Vi anbefaler at du går gjennom alle de overførte malene før du bruker dem i forespørsler om underskrift, for å sikre at alle de støttede feltene har blitt riktig overført til Dropbox Sign. |
Mal-rapport
Mal-rapporten finner du ved å klikke på Last ned rapport når overføringen av malen er fullført. Denne rapporten, som vil lastes ned som en .csv-fil, vil indikere om:
- Malen ble lastet opp: Alle DocuSign-malenes støttede egenskaper, funksjoner og dokument-felter ble konvertert til Dropbox Sign.
- Malen ble delvis konvertert: Alle DocuSign-malenes støttede egenskaper, funksjoner og dokument-felter ble konvertert til Dropbox Sign. Alle de av DocuSign-malenes egenskaper , funksjoner og dokument-felter som ikke støttes, ble hoppet over og inkludert i CSV-rapporten.
-
Kunne ikke konvertere: Dette skjer når du har nådd malkvoten for Dropbox Sign, eller du har lastet opp en korrupt JSON-malfil. Andre mulige forbigående feil kan også føre til at en mal ikke blir overført.
CSV-rapporten vil inneholde detaljer om funksjonene, feltene og egenskapene som ble hoppet over, og som ikke kunne overføres. I tillegg, dersom malen ikke ble overført, vil en detaljert forklaring på hvorfor malen mislyktes, bli inkludert i CSV-en.
Hvis du har nådd maksgrensen for maler mens malene var i ferd med å bli overført ,vil hver mal som overskred kvoten, bli merket som «kunne ikke overføres» i CSV-rapporten.
Gjennomgang av mal
Når maler har blitt overført, anbefaler vi på det sterkeste at du går gjennom hver mal for å sikre at alle støttede felt er konvertert riktig til Dropbox Sign-malene. Følg disse trinnene for å gå gjennom detaljer for mal:
- Velg Maler i venstre sidestolpe.
- Sørg for at Alle maler-fanen er valgt. Du vil se en liste over maler i en rekkefølge der malene som ble lagt til sist, er øverst på listen.
- Klikk på︙(vertikal ellipse) på den malen du ønsker å gjennomgå.
- Velg Rediger fra rullegardinmenyen.
- Mal-redigereren åpnes på sidenVelg dokumenter. Her vil du se filene som ble brukt til å lage DocuSign-malen din. På dette trinnet kan du legge til eller fjerne filer. Når du er ferdig, velger du Neste.
- På trinnet for å legge til roller kan du se gjennom rolle-titlene. Dette vil være de konverterte verdiene for de tidligere mottaker-rollene dine. På dette trinnet kan du også redigere roller, aktivere overføringer til andre underskrivere og angi rekkefølge for underskrivere. Når du er ferdig, velger du Neste.
-
På trinnet for å plassere felt skal du kunne se alle støttede dokumentfelt som har blitt lagt til dokumentet, på samme sted som DocuSign-malene. Oppdater ved det venstre panelet for å legge til felt for bestemte underskrivere og høyre panel for å inkludere flere detaljer for det valgte feltet.
- Du kan forhåndsvise dokumentet for hver underskriver ved å klikke på Forhåndsvis-knappen nederst til høyre i mal-redigereren. Etter gjennomgangen klikker du på Neste.
-
Se gjennom kopimottakerens roller, malens tittel og malmeldingen. Når alle redigeringer er gjort, klikker du på Lagre mal.
Bruke maler
Når du har konvertert og gått gjennom malene, er de klare for å bli brukt i Dropbox Sign-arbeidsflyten.
For å finne ut mer om hvordan du bruker maler:
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.