Slik bruker du Dropbox Sign-tekstkoder i Salesforce

Tekstkoder lar deg legge til Dropbox Sign-underskriftfelt og tilpassede felt direkte i kildedokumentet. Ved å bruke følgende syntaks på kildefilen kan Dropbox Sign oppdage tekstkodene i dokumentet og vise dem riktig for alle underskrivere. Tekstkoder brukes ofte når du bruker et tredjepartsverktøy for å generere dokumenter, eller et produkt som Salesforce CPQ, der maler bygges ved hjelp av HTML og deretter gjøres om til PDF-dokumenter. Dropbox Sign API skanner dokumentene dine automatisk, så det er ikke nødvendig med ekstra trinn for å aktivere tekstkoder når du bruker Dropbox Sign for Salesforce-integrasjonen.

Finn ut hvordan du bruker tekstkoder

Syntaks for tekstkoder:

En Dropbox Sign-tekstkode må alltid være i parentes [ ] og bruke en pipe | mellom seksjonene.
Formatering for en tekstkode er som følger:

Tekstkoder følger denne spesifikke rekkefølgen og formatet:

1. Type: Denne delen lar deg velge type felt. Tilgjengelige felttyper er:
   • Tekst
   • Avmerkingsboks (felt for avmerkingsboks)
   • Dato
   • Initial
   • Underskrift
   • Tekstfletting (standardtekst angitt av API-en)
   • Avkrysningsboks-fletting (standardverdi angitt av API-en)
2. Påkrevd: Dette indikerer om det er påkrevd eller ikke.
3. Underskriver: Angir hvilken underskriver i listen over underskrivere som må fylle ut feltet.
4. Etikett: Angir en etikett.

5. Unik ID: Angir en unik ID.

Merk: Etiketten og den unike ID-en er valgfrie.

Finn ut mer om tekstkoder

Opprett et dokument med tekstkoder:

• Før du laster opp dokumentet, må du legge til de aktuelle tekstkodene der du vil at feltene skal fylles ut:
• Den fysiske lengden på en tekstkode bestemmer lengden på feltet.
• Feltets høyde kan ikke defineres med tekstkoder, og tekstkoder må være på én linje
• Skjul tekstkoder slik at de ikke er synlige under signaturfeltene. For å gjøre dette endrer du fargen på tekstkoden slik at den samsvarer med dokumentets bakgrunn (vanligvis hvit). 
  

Klargjør og send et engangsdokument med tekstkoder:

1. Åpne Salesforce-posten som du vil sende en forespørsel om underskrift til.
2. Klikk på Bruk Dropbox Sign for å begynne å forberede forespørselen om underskrift.
3. Velg «Engangsdokument».
4. Last opp dokumentet med tekstkoder.
5. Konfigurer signaturtype(r) og mottaker(e) sammen med eventuelle handlinger og alternativer du ønsker.
   
6. Legg til en tittel og melding for forespørselen om underskrift, og klikk på Forbered dokument.
   
7. Se gjennom hvordan tekstkodene er fylt ut i dokumentet. Du kan redigere ved å legge til eller fjerne felt etter behov.
8. Fullfør forberedelsen og klikk på Fortsett for å sende forespørselen.

Andre notater:

• Sørg for at underskriverne du definerer, samsvarer med tekstkodene i det opplastede dokumentet. Hvis du for eksempel angir tagger for én underskriver, må du forberede dokumentet for den ene underskriveren.
  
  
• Du kan legge til flere underskrivere når du bruker et dokument med tekstkoder. Husk å legge til underskriverfelt manuelt for hver ekstra underskriver.
  
  
• Hvis du oppretter et dokument med tekstkoder for to underskrivere, men bare har opprettet én underskriver, vises ikke feltene for den andre underskriveren i det endelige dokumentet.