Slik sender du en forespørsel om underskrift ved bruk av en mal

Med den oppgraderte HelloSign for HubSpot-integrasjonen kan du sende forespørsler om underskrift ved å bruke maler fra kontakt-, firma- eller avtale--poster i HubSpot uten å bytte til HelloSign. Du kan også sende forespørsler om underskrift uten å bruke maler. Se hvordan du sende en forespørsel om underskrift uten å bruke en mal.

Slik sender du en forespørsel fra HubSpot ved å bruke en mal:

1. Logg på app.hubspot.com.

2. Naviger til en kontakt-, firma- eller avtale--post.

• Merk: Bare HubSpot-brukere med riktig objekttilgang vil kunne bruke integrasjonen fra kontakt-, avtale- og firma-poster.

3. Klikk på Oppgrader i HelloSign CRM-kortet i høyre sidefelt.

4. Klikk på malen du vil bruke.

5. Legg til navn og e-postadresser for hver underskriverrolle.

• Merk: Den første underskriverens navn og e-postadresse fylles automatisk ut hvis du sender en forespørsel om underskrift fra kontaktposten.

6. Hvis du har kjøpt tillegget Kvalifisert e-underskrift (QES) , kan du slå Aktiver kvalifisert eSignatur på eller av.

7. Klikk på Neste.

8. Se gjennom dokumentet for å sikre at alt ser riktig ut.

• Merk: HubSpot-egenskaper kan ikke legges til eller redigeres fra denne visningen. Du kan bare legge til eller redigere HubSpot-egenskaper og HelloSign-felt som skal fylles ut automatisk, når du oppretter en ny mal.

9. Klikk på Send til underskrift.

10. Klikk på Retur til HubSpot for å lukke HelloSign-vinduet.

Når du kommer tilbake til HubSpot, vil du se de tre siste forespørslene om underskrift oppført i HelloSign CRM-kortet i høyre sidefelt. Du kan se statusen til forespørsel om underskriften i feltet Status: [x] .

Eldre integrasjon: Send en forespørsel om underskrift i HubSpot

Hvis du bruker en eldre HelloSign for HubSpot-integrasjon, kan du sende en forespørsel om underskrift i HubSpot ved å bruke en mal ved å følge disse instruksjonene:

1. Logg på app.hubspot.com

2. Naviger til en persons kontakt-post.

3. Klikk på Handlinger på HelloSign CRM-kortet.

4. Klikk på Velg mal.

5. Klikk på navnet til malen du vil bruke.

6. Legg til navn og e-postadresser for hver underskriverrolle.

• Merk: Den første underskriverens navn og e-postadresse fylles automatisk ut hvis du sender en forespørsel om underskrift fra vedkommendes kontakt-post.

7. Klikk på Be om underskrift.

8. Klikk på Lukk.