Dropbox Sign for HubSpot-integrasjonen lar deg bruke Dropbox Sign-funksjonene i HubSpot uten å måtte veksle frem og tilbake mellom applikasjoner. Med denne integrasjonen kan du lage maler, be om signaturer og se statuser for forespørsler om underskrift direkte i HubSpot.
Opprett maler
Fra Dropbox Sign CRM-kortet i HubSpot kan du opprette nye maler ved å laste opp en fil, tilordne underskriverroller og legge til utfyllbare felt i dokumentet, alt uten å forlate HubSpot.
Se hvordan du lager maler med den oppgraderte Dropbox Sign for HubSpot-integrasjonen.
Send forespørsler om underskrift
Du kan sende forespørsler om underskrift fra kontakt-, firma- eller i avtale-poster i HubSpot. Velg mellom å sende et engangsdokument eller sende en forespørsel om underskrift ved hjelp av en mal.
Merk: Bare HubSpot-brukere med riktig objekttilgang vil kunne bruke integrasjonen fra kontakt-, avtale- og firma-poster.
Se statuser for forespørsler om underskrift
Etter at du har sendt en forespørsel om underskrift, vil statusen til denne forespørselen være synlig i Dropbox Sign CRM-kortet i HubSpot. Derfra kan du sende en påminnelse eller kansellere forespørselen. Når et dokument er signert, lagres det automatisk i HubSpot-posten det ble opprettet fra – slik at det blir enklere for deg å holde orden.
Merk: Bare forespørsler om underskrift sendt fra Dropbox Sign CRM-kortet vil vises i HubSpot. Forespørsler om underskrift sendt fra hellosign.com spores ikke i HubSpot. Du kan spore disse forespørslene om underskrift fra Dokumenter-siden på hellosign.com.
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.