Denne artikkelen svarer på vanlige spørsmål om den oppgraderte Dropbox Sign for HubSpot-integrasjonen.
Seksjoner i denne artikkelen:
Hva er nytt med den oppgraderte Dropbox Sign for HubSpot-integrasjonen?
Er det andre forskjeller mellom den eldre integrasjonen og den oppgraderte integrasjonen?
Er det noen forskjeller mellom Dropbox Sign for HubSpot-integrasjonen og hellosign.com?
Hva vil skje med dataene, dokumentene og malene mine i HubSpot når jeg oppgraderer?
Hva vil skje med de utestående forespørslene om underskrift når jeg oppgraderer?
Hva vil skje med malene mine som har flettefelt fra den eldre integrasjonen?
Vil jeg kunne redigere malene mine i Dropbox Sign som eldre maler når jeg oppgraderer?
Etter oppgradering, kan jeg lage nye maler ved å bruke den eldre integreringsmetoden?
Kan jeg beholde det nåværende Dropbox Sign-abonnementet mitt når jeg oppgraderer?
Kan jeg beholde det nåværende HubSpot-abonnementet mitt når jeg oppgraderer?
Må jeg betale et gebyr for å oppgradere?
Hvordan installerer jeg Dropbox Sign-appen i HubSpot?
Hva skjer hvis jeg ikke oppgraderer innen 15. november 2022?
Hva er nytt med den oppgraderte Dropbox Sign for HubSpot-integrasjonen?
Med den oppgraderte integrasjonen:
- Du vil kunne sende forespørsler om underskrift fra registrene for kontakter, avtaler og selskaper i HubSpot.
- Du vil kunne lage maler i HubSpot uten å måtte bytte tilbake til Dropbox Sign.
- Du vil kunne legge til HubSpot-egenskaper i Dropbox Sign-malene dine som automatisk fyller ut dokumenter med HubSpot-postinformasjon.
Er det andre forskjeller mellom den eldre integrasjonen og den oppgraderte integrasjonen?
Du vil kanskje oppleve forskjeller avhengig av historikken din med integrasjonen.
- Hvis du brukte den eldre integrasjonen tidligere og avinstallerte den, eller hvis du installerer integrasjonen for første gang, vil du oppleve følgende:
- Du vil bare se statuser for forespørsler om underskrift i Dropbox Sign CRM-kortet.
- Kontaktoppføringer opprettes ikke automatisk for underskrivere i forespørslene dine om underskrift .
- Hvis du bruker den eldre integrasjonen og velger å oppgradere, vil du ikke miste noen funksjonalitet.
Er det noen forskjeller mellom Dropbox Sign for HubSpot-integrasjonen og hellosign.com?
Ja. Følgende funksjoner er utilgjengelige i Dropbox Sign for HubSpot-integrasjonen og kan bare gjøres på hellosign.com:
- Be om vedlegg fra underskrivere.
- Spore forespørsler om underskrift sendt fra hellosign.com.
- Dele maler du har laget med andre teammedlemmer.
- Opprette mal-koblinger.
- Redigere maler.
- Massesende forespørsler om underskrift.
- Legge til filer fra et tredjepartsprogram når du oppretter en mal eller sender en forespørsel om underskrift.
- (Kun Premium-kunder) Bruke variabel underskriving.
Hva vil skje med dataene, dokumentene og malene mine i HubSpot når jeg oppgraderer?
Dataene dine blir ikke påvirket når du oppgraderer. Alle dataene dine knyttet til kontaktene dine, dokumenter, maler og ventende signaturer, forblir lagret og tilgjengelig i HubSpot- og Dropbox Sign-kontoene dine.
Hva vil skje med utestående forespørsler om underskrift når jeg oppgraderer?
De utestående forespørslene om underskrift vil ikke bli påvirket når du oppgraderer. Du vil kunne se statusoppdateringer for eventuelle utestående forespørsler om underskrift i den enkelte kontakts aktivitetsfeed.
Hvordan ser jeg statusoppdateringer for forespørsler om underskrift med den oppgraderte integrasjonen?
Du vil kunne se de tre siste forespørslene om underskrift og statusene deres i Dropbox Sign CRM-kortet i HubSpot. Du må se eldre forespørsler om underskrift i Dropbox Sign.
Hva vil skje med malene mine som har flettefelt fra den eldre integrasjonen?
Vil jeg kunne redigere malene mine i Dropbox Sign som eldre maler når jeg oppgraderer?
Ja. Du må imidlertid skrive inn flettefeltene manuelt hvis du velger å redigere maler i Dropbox Sign. Vi anbefaler å lage en ny mal i HubSpot ved å bruke den oppgraderte integrasjonen, slik at du kan dra og slippe HubSpot-egenskaper som skal fylles ut automatisk.
Etter oppgradering, kan jeg lage nye maler ved å bruke den eldre integreringsmetoden?
Selv om du kan bruke den forrige integrasjonstilnærmingen til å lage nye maler, anbefaler vi å bruke den forbedrede funksjonaliteten til den oppgraderte integrasjonen. Med den oppgraderte integrasjonen kan du enkelt søke etter flettefelt for å dra og slippe inn i en ny mal.
Kan jeg beholde det nåværende Dropbox Sign-abonnementet mitt når jeg oppgraderer?
Avhengig av det nåværende Dropbox Sign-abonnementet ditt, kan det hende du må oppgradere abonnementet ditt før du oppgraderer:
- Hvis du har et gratisabonnement, må du oppgradere til et betalt Dropbox Sign- eller HelloSign API-abonnement.
- Hvis du allerede har et betalt Dropbox Sign-abonnement, trenger du ikke å gjøre noe, så vil abonnementet ditt forbli det samme.
Må jeg ha samme Dropbox Sign-abonnement som resten av organisasjonen min for å bruke den oppgraderte integrasjonen?
- Hvis du har Essentials-abonnementet, trenger du ikke ha samme Dropbox Sign-abonnement som resten av organisasjonen for å bruke den oppgraderte integrasjonen.
- Hvis du eller noen i organisasjonen din har standard- eller premium-abonnementet, må dere alle være på samme Dropbox Sign-team før dere kan bruke den oppgraderte integrasjonen.
Kan jeg beholde det nåværende HubSpot-abonnementet mitt når jeg oppgraderer?
HubSpot-abonnementet ditt kan forbli det samme. Det vil ikke gjøres noen endringer hvis du oppgraderer.
Må jeg betale et gebyr for å oppgradere?
Det er ingen gebyrer for å oppgradere HelloSign for Dropbox Sign-integrasjonen. Men hvis du har et gratis Dropbox Sign-abonnement, må du oppgradere til et betalt Dropbox Sign- eller Dropbox Sign API-abonnement.
Når vil jeg kunne oppgradere?
Du kan oppgradere fra og med 19. mai 2022. Vi ber om at du oppgraderer innen 15. november 2022, siden du automatisk blir oppgradert og vi ikke lenger vil støtte den forrige versjonen av integrasjonen etter den datoen.
Hvordan får jeg den oppgraderte integrasjonen hvis jeg avinstallerte den forrige integrasjonen tidligere?
Du kan installere den oppgraderte integrasjonen fra Dropbox Sign-appen på HubSpot-markedsplassen.
Hvordan installerer jeg Dropbox Sign-appen i HubSpot?
Du kan installere Dropbox Sign-appen i HubSpot fra Dropbox Sign-appoppføringen i HubSpots appmarkedsplass. Se hvordan du installerer Dropbox Sign-appen i HubSpot og kobler til kontoene dine.
Hvordan oppgraderer jeg?
Fra og med 19. mai 2022 kan Dropbox Sign-kunder oppgradere HubSpot-integrasjonen.
Merk: Hvis du er på et team som bruker Dropbox Sign multi-team-funksjonen, må Dropbox Sign-administratoren din oppgradere før resten av teamet kan gjøre det.
Slik oppgraderer du integrasjonen:
- Logg på app.hubspot.com.
- Gå til en kontakt-post.
- Klikk på Oppgrader i Dropbox Sign CRM-kortet i høyre sidefelt.
- Klikk på Godta for å godkjenne Dropbox Sign-kontoen din på nytt.
- Klikk på Koble til app for å autorisere HubSpot-kontoen din på nytt.
- Oppdater HubSpot-nettlesersiden.
Når du har oppdatert siden, vil du og teamet ditt se det oppgraderte Dropbox Sign CRM-kortet i HubSpot. Teammedlemmer må gå gjennom en engangsgodkjenning ved å utføre en hvilken som helst handling i det oppgraderte Dropbox Sign CRM-kortet.
Merk: Når du har oppgradert integrasjonen, kan du ikke gå tilbake til den eldre integrasjonen.
Hva skjer hvis jeg ikke oppgraderer innen 15. november 2022?
Støtte for den eldre Dropbox Sign for HubSpot-integrasjonen avsluttes 15. november 2022. For å fortsette å bruke integrasjonen oppgraderer du til den nyeste versjonen ved å følge instruksjonene i spørsmålet ovenfor.
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.