Slik sender du et engangsdokument i HubSpot

Denne artikkelen forklarer hvordan du sender en engangsforespørsel om underskrift fra HubSpot. Du kan også sende forespørsler om underskrift fra HubSpot ved å bruke maler. Lær hvordan du oppretter maler og sender forespørsel om underskrift ved hjelp av maler.

Slik sender du en forespørsel om underskrift:

1. Logg på app.hubspot.com.

2. Naviger til en kontakt-, firma- eller avtale--post.

Merk: Bare HubSpot-brukere med riktig objekttilgang vil kunne bruke integrasjonen fra kontakt-, avtale- og firma-poster.

3. Klikk på Handlinger i HelloSign CRM-kortet i høyre sidefelt.

4. Klikk på Send engangsdokument.

5. Velg dokumentet eller dokumentene du vil legge til malen.

Klikk på Last opp fil og følger instruksjonene, eller du kan dra og slippe filer der det står Dra filer hit og slipp dem.

6. Når du har lagt til alle filene dine, klikker du på Neste.

7. Legg så til navnene og e-postadressene til de som skal skrive under.

Merk: Den første underskriverens navn og e-postadresse fylles automatisk ut hvis du sender en forespørsel om underskrift fra kontaktposten.

8. Hvis du har kjøpt tillegget Kvalifisert e-underskrift (QES) , kan du slå Aktiver kvalifisert eSignatur på eller av.

9. Klikk på Neste.

10. Klikk og dra feltene du vil legge til, fra venstre sidestolpe til dokumentet. Finn ut mer om bruk av HelloSign-redigereren.

Merk: HubSpot-egenskaper er bare tilgjengelige når du oppretter en mal. De er ikke tilgjengelige hvis du sender et engangsdokument.

11. Når du har lagt til alle filene, klikker du på Neste.

12. Legg til CC-mottakere og en melding til underskrivere hvis du vil.

13. Klikk på Send til underskrift.

14. Klikk på Gå tilbake til HubSpot.