Konfigurowanie i korzystanie z integracji Dropbox

Jak Dropbox Sign współpracuje z Dropbox? 

Gdy wyślesz dokumenty do podpisu, zostaną one zsynchronizowane i zapisane w Twoim Dropbox – zarówno wysłane, jak i wypełnione dokumenty.

Aby skonfigurować integracje, wykonaj poniższe czynności:  

1. Kliknij swoje inicjały w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Ustawienia z listy rozwijanej.
2. Kliknij kartę Integracje.
3. Uwaga: dostęp do integracji można również uzyskać za pomocą łącza po lewej stronie strony głównej.
4. Znajdź pozycję Dropbox i kliknij Aktywuj obok. Po aktywacji synchronizacji otrzymasz prośbę o zalogowanie się do Dropbox i zezwolenie na dostęp dla HelloSign.

Korzystanie z integracji Dropbox: 

Teraz możesz przesyłać dokumenty bezpośrednio z Dropbox podczas tworzenia prośby o podpis, wykonując następujące czynności: 

1. Kliknij Podpisz dokumenty na lewym pasku bocznym.
2. Kliknij ikonę Dropbox obok opcji Prześlij z, aby wyświetlić okno ze wszystkimi dokumentami Dropbox. Następnie wybierz ten, który chcesz przesłać.

Znajdowanie dokumentów: 

Po aktywacji na Twoim koncie Dropbox zostanie utworzony folder HelloSign, który będzie zawierał następujące podfoldery:

Otrzymane: osoby, które wysłały Ci wiadomość e-mail/dodały jako odbiorcę DW w dokumencie

Prośby o podpisy: prośby, które wysłano do podpisu

Wysłane: dokumenty z własnym podpisem

Podpisane i zwrócone przez Ciebie: prośby wysłane do Ciebie, które zostały podpisane

*Pamiętaj, że tylko dokumenty wypełnione po aktywacji zostaną zsynchronizowane. Ta integracja nie działa wstecz.

Dla użytkowników Premium:

• Administrator organizacji będzie miał możliwość wstecznej synchronizacji wszystkich dokumentów i folderów dla całego zespołu.
• Wybierz jednego administratora organizacji, który skonfiguruje integrację ze swoim kontem Dropbox.
• Udostępniaj foldery zespołu poszczególnym administratorom zespołów, którzy powinni mieć dostęp do swoich dokumentów. Możesz dodać nowych administratorów do folderów udostępnionych Dropbox lub innych współpracowników, którzy powinni mieć dostęp do dokumentów w określonych zespołach (nie muszą mieć konta HelloSign).
• Gdy zmienisz nazwę zespołu, na Twoim koncie Dropbox zostanie utworzony nowy folder z nowym zespołem. Skopiuj wszystkie dokumenty z folderu z nieaktualną nazwą zespołu do nowego folderu, w którym będą synchronizowane wszystkie przyszłe dokumenty.
• Administratorzy organizacji mogą usunąć połączenie i zmienić konto administratora używane do synchronizacji, co zalecamy, gdy użytkownicy są zastępowani.

Więcej informacji dla użytkowników Premium znajduje się tutaj.