Konfigurowanie i używanie integracji z Dropbox

Jak HelloSign działa z Dropbox? 

Gdy wysyłasz dokumenty do podpisu, są one synchronizowane i zapisywane na Twoim koncie Dropbox. Dotyczy to zarówno wysłanych, jak i wypełnionych dokumentów.

Aby skonfigurować integrację, wykonaj następujące czynności:  

1. Najedź kursorem na swój adres e-mail w prawym górnym rogu i w menu rozwijanym kliknij „Moje ustawienia”.
   
2. Kliknij kartę „Integracje”.
   Uwaga: dostęp do integracji można także uzyskać przy użyciu łącza znajdującego się w lewej części strony głównej:
   
3. Znajdź „Dropbox” i kliknij umieszczony po prawej stronie przycisk „Aktywuj”. Po aktywowaniu synchronizacji pojawi się prośba o zalogowanie do Dropbox i przyznanie dostępu usłudze HelloSign.
   

Korzystanie z integracji z Dropbox: 

Teraz podczas tworzenia prośby o podpis możesz przesyłać dokumenty bezpośrednio z Dropbox, wykonując następujące czynności: 

1. Kliknij „Podpisz dokumenty” na pasku nawigacji po lewej stronie.
2. Kliknij ikonę Dropbox pod etykietą „Wybierz dokumenty”, aby otworzyć okno zawierające wszystkie Twoje dokumenty Dropbox. Następnie wybierz ten, który chcesz przesłać.

Znajdowanie dokumentów: 

Gdy wykonasz aktywację, na Twoim koncie Dropbox zostanie utworzony folder HelloSign zawierający następujące podfoldery:

Received: dokumenty, które ktoś wysłał Ci e-mailem – bezpośrednio lub jako kopię
Requested Signatures: wysłane przez Ciebie prośby o podpis
Sent: dokumenty z podpisem własnym
Signed and returned by you: wysłane do Ciebie prośby, które podpisałeś(aś)

*Zwracamy uwagę, że synchronizowane będą tylko dokumenty wypełnione po aktywacji. Integracja nie działa z mocą wsteczną.

Informacje dla użytkowników taryfy Enterprise+:

• Administrator organizacji ma możliwość wstecznej synchronizacji wszystkich dokumentów i folderów dla całego zespołu.
• Wybierz jednego administratora organizacji, aby skonfigurować integrację z kontem Dropbox tej osoby.
• Udostępnij foldery zespołu poszczególnym administratorom zespołów, którzy powinni mieć dostęp do swoich dokumentów. Możesz dodać do folderów udostępnionych Dropbox nowych administratorów lub innych współpracowników, którzy mają mieć dostęp do dokumentów należących do określonych zespołów (nie muszą oni mieć kont HelloSign).
• Gdy zmienisz nazwę zespołu, na Twoim koncie Dropbox zostanie utworzony nowy folder z nowym zespołem. Skopiuj wszystkie dokumenty z folderu z nazwą starego zespołu do nowego folderu, z którym synchronizowane będą wszystkie przyszłe dokumenty.
• Administratorzy organizacji mogą odłączać i zmieniać konta administratora używane do synchronizacji. Zalecamy tę czynność w przypadku wymiany użytkowników.

Użytkownicy taryfy Enterprise+ mogą uzyskać więcej informacji tutaj.