Jak tworzyć szablony Dropbox Sign

Szablony pozwalają na jednorazowe utworzenie dokumentu, a następnie używanie go do tworzenia wielu próśb o podpis bez konieczności zmiany jego formatowania za każdym razem.

Aby utworzyć szablon:

1. Zaloguj się na stronie sign.dropbox.com.
2. Kliknij Szablony na lewym pasku bocznym.
3. Kliknij Utwórz szablon w prawym dolnym rogu.
4. Zaznacz dokumenty, które chcesz dodać do szablonu.
   • Aby dodać pliki z komputera, kliknij Prześlij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami, albo przeciągnij i upuść pliki w miejscu etykiety Przeciągnij i upuść pliki tutaj.
   • Aby dodać pliki z aplikacji innej firmy, kliknij ikonę aplikacji, w której znajdują się dane pliki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
5. Po dodaniu wszystkich plików kliknij Dalej.
6. Dodaj role podpisujących. Na przykład, jeśli tworzysz szablon umowy sprzedaży, możesz dodać dwie role: „kupujący” oraz „sprzedający”.
7. Kliknij Dalej.
8. Kliknij i przeciągnij z lewego paska bocznego pola, które chcesz dodać do dokumentu. Dowiedz się więcej o korzystaniu z edytora Dropbox Sign.
   • Uwaga: jeżeli są informacje, które będą się zmieniać za każdym razem, gdy nadawca użyje szablonu, możesz w dokumencie przypisać nadawcy pole scalane.
   • Możesz również dodać do szablonu pola wyboru i zarządzać ich ustawieniami przed wysłaniem szablonu do podpisujących.
9. Kliknij Podgląd w prawym dolnym rogu Twojego ekranu, aby zobaczyć prośbę o podpis, a następnie kliknij menu rozwijane powyżej podglądu, aby wybrać widok, który chcesz zobaczyć.
   • Uwaga: podgląd jest dostępny tylko na stronie sign.dropbox.com.
10. Kliknij Edytuj lub Wstecz, aby się cofnąć.
11. Po dodaniu wszystkich pól kliknij Dalej.
12. Dodaj tytuł szablonu. Jeśli chcesz, możesz także dodać odbiorców DW oraz domyślną wiadomość dla podpisujących.
13. Kliknij Zapisz szablon.
    
    

Możesz uzyskać dostęp do zapisanych szablonów na stronie Dokumenty. Możesz również udostępniać szablony swoim współpracownikom do wykorzystania. Aby znaleźć zapisane szablony:

1. Kliknij Dokumenty.
2. Kliknij strzałkę w dół po prawej stronie szablonu.
3. Kliknij Użyj szablonu.
   • Jeżeli jesteś już w trakcie tworzenia dokumentu, zamiast tego kliknij Dodaj szablon.