Tworzenie szablonu

Szablony pozwalają na jednorazowe utworzenie dokumentu, a następnie używanie go do tworzenia wielu próśb o podpis bez konieczności zmiany jego formatowania za każdym razem.

Aby utworzyć szablon:

1. Zaloguj się do hellosign.com.
2. Kliknij Szablony na lewym pasku bocznym.
3. Kliknij Utwórz szablon w prawym górnym rogu.
4. Zaznacz dokumenty, które chcesz dodać do szablonu.
   • Aby dodać pliki z komputera, kliknij Prześlij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami, albo przeciągnij i upuść pliki w miejscu etykiety Przeciągnij i upuść pliki tutaj.
   • Aby dodać pliki z aplikacji innej firmy, kliknij ikonę aplikacji, w której znajdują się dane pliki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
5. Po dodaniu wszystkich plików kliknij Dalej.
6. Dodaj role podpisujących. Na przykład, jeśli tworzysz szablon umowy sprzedaży, możesz dodać dwie role: „kupujący” oraz „sprzedający”.
7. Kliknij Dalej.
8. Kliknij i przeciągnij z lewego paska bocznego pola, które chcesz dodać do dokumentu. Dowiedz się więcej o korzystaniu z edytora Dropbox Sign.
   • Uwaga: jeśli istnieją informacje, które będą się różnić za każdym razem, gdy nadawca używa szablonu, możesz przypisać nadawcy pole scalane w dokumencie.
9. Kliknij Podgląd w lewym górnym rogu, aby wyświetlić podgląd prośby o podpis. Następnie kliknij menu rozwijane nad podglądem, aby wybrać widok.
   • Uwaga: podgląd można wyświetlić tylko w witrynie hellosign.com
10. Kliknij Edytuj, aby wrócić.
11. Po dodaniu wszystkich pól kliknij Dalej.
12. Dodaj tytuł szablonu. Jeśli chcesz, możesz także dodać odbiorców DW oraz domyślną wiadomość dla podpisujących.
13. Kliknij Zapisz szablon.