Tworzenie szablonu

Szablony pozwalają na jednorazowe utworzenie dokumentu, a następnie używanie go do tworzenia wielu próśb o podpis bez konieczności zmiany jego formatowania za każdym razem.

Aby utworzyć szablon:

1. Zaloguj się do hellosign.com.
2. Kliknij Szablony na lewym pasku bocznym.
3. Kliknij Utwórz szablon w prawym górnym rogu.
4. Zaznacz dokumenty, które chcesz dodać do szablonu.
   • Aby dodać pliki z komputera, kliknij Prześlij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami, albo przeciągnij i upuść pliki w miejscu etykiety Przeciągnij i upuść pliki tutaj.
   • Aby dodać pliki z aplikacji innej firmy, kliknij ikonę aplikacji, w której znajdują się dane pliki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
5. Po dodaniu wszystkich plików kliknij Dalej.
6. Dodaj role podpisujących. Na przykład, jeśli tworzysz szablon umowy sprzedaży, możesz dodać dwie role: „kupujący” oraz „sprzedający”.
7. Kliknij Dalej.
8. Kliknij i przeciągnij z lewego paska bocznego pola, które chcesz dodać do dokumentu. Dowiedz się więcej o używaniu edytora HelloSign.
   • Uwaga: jeśli istnieją informacje, które będą się różnić za każdym razem, gdy nadawca używa szablonu, możesz przypisać nadawcy pole scalane w dokumencie.
9. Po dodaniu wszystkich pól kliknij Dalej.
10. Dodaj tytuł szablonu. Jeśli chcesz, możesz także dodać odbiorców DW oraz domyślną wiadomość dla podpisujących.
11. Kliknij Zapisz szablon.