Jak używać tagów tekstowych Dropbox Sign w Salesforce

Tagi tekstowe umożliwiają dodawanie pól podpisu Dropbox Sign i pól niestandardowych bezpośrednio do dokumentu źródłowego. Zastosowanie poniższej składni w pliku źródłowym umożliwi Dropbox Sign wykrycie tagów tekstowych w dokumencie i prawidłowe ich wyświetlenie wszystkim podpisującym. Tagi tekstowe są często używane w przypadku korzystania z zewnętrznego narzędzia do generowania dokumentów lub produktu takiego jak Salesforce CPQ, w którym szablony są tworzone przy użyciu języka HTML, a następnie konwertowane na dokumenty PDF. Interfejs API Dropbox Sign automatycznie skanuje dokumenty, więc nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności, aby włączyć tagi tekstowe podczas korzystania z integracji Dropbox Sign dla Salesforce.

Dowiedz się, jak używać tagów tekstowych

Składnia tagów tekstowych:

Tag tekstowy Dropbox Sign musi być zawsze ujęty w nawiasy kwadratowe [ ] i oddzielać sekcje pionową kreską |.
Formatowanie tagu tekstowego wygląda następująco:

Tagi tekstowe mają następującą kolejność i format:

1. Typ: ta sekcja pozwala wybrać typ pola. Dostępne typy pól:
   • Tekst
   • Zaznaczenie (pole wyboru)
   • Data
   • Inicjały
   • Podpis
   • Scalenie tekstu (domyślny tekst ustawiony przez interfejs API)
   • Scalenie pól wyboru (wartość domyślna ustawiona przez interfejs API)
2. Wymagane: wskazuje, czy pole jest wymagane, czy nie.
3. Podpisujący: wskazuje, który podpisujący z listy podpisujących musi wypełnić pole.
4. Etykieta: ustawia etykietę.

5. Unikalny identyfikator: ustawia unikalny identyfikator.

Uwaga: sekcje „Etykieta” i „Unikalny identyfikator” są opcjonalne.

Więcej informacji o tagach tekstowych

Utwórz dokument z tagami tekstowymi:

• Przed przesłaniem dokumentu dodaj odpowiednie tagi tekstowe w miejscach, w których mają się pojawić pola:
• Fizyczna długość tagu tekstowego określa długość pola.
• Wysokości pola nie można zdefiniować za pomocą tagów tekstowych, a tagi tekstowe muszą mieścić się w jednym wierszu
• Ukryj tagi tekstowe, aby nie były widoczne pod polami podpisującego. Aby to zrobić, zmień kolor tagu tekstowego, aby odpowiadał kolorowi tła dokumentu (zwykle jest to kolor biały). 
  

Przygotuj i wyślij jednorazowy dokument z tagami tekstowymi:

1. Otwórz rekord Salesforce, do którego chcesz wysłać prośbę o podpis.
2. Kliknij Użyj Dropbox Sign, aby rozpocząć przygotowywanie prośby o podpis.
3. Wybierz Dokument jednorazowy.
4. Prześlij swój dokument z tagami tekstowymi.
5. Skonfiguruj typy podpisujących i odbiorców, a także inne działania i opcje według uznania.
   
6. Dodaj tytuł i wiadomość do prośby o podpis, a następnie kliknij Przygotuj dokument.
   
7. Sprawdź, jak tagi tekstowe zostały umiejscowione w dokumencie. Możesz edytować, dodając pola lub usuwając je w razie potrzeby.
8. Dokończ proces przygotowania i kliknij Kontynuuj, aby wysłać prośbę.

Uwagi dodatkowe:

• Upewnij się, że określeni przez Ciebie podpisujący odpowiadają tagom tekstowym w przesłanym dokumencie. Na przykład, jeśli ustawisz tagi dla jednego podpisującego, przygotuj dokument dla tego konkretnego podpisującego.
  
  
• Za pomocą dokumentu z tagami tekstowymi możesz dodać większą liczbę podpisujących. Pamiętaj, aby ręcznie dodać pola dla każdego dodatkowego podpisującego.
  
  
• Jeżeli przygotowujesz dokument z tagami tekstowymi dla dwóch podpisujących, ale utworzysz tylko jednego podpisującego, pola dla tagów drugiego podpisującego nie pojawią się w dokumencie końcowym.