Jak masowo wysyłać prośby o podpis?

Funkcja wysyłki masowej umożliwia jednoczesne wysłanie próśb o podpis jednego lub kilku podpisujących do maksymalnie 250 osób.

Wysyłanie masowe dostępne jest dla użytkowników HelloSign w taryfach Standard oraz Premium.

Aby wysłać prośby masowo:

1. Zaloguj się do hellosign.com.
2. Kliknij Wyślij masowo na lewym pasku bocznym.
3. Kliknij Dodaj szablon.
4. Kliknij szablon, którego chcesz użyć.
5. Kliknij Dalej.
6. Kliknij Pobierz szablon CSV.
   • Aby przesłać własny arkusz, kliknij Prześlij CSV w sekcji Krok 2.
7. Wypełnij komórki.
   • Jeśli dokument musi podpisać kilku podpisujących, dodaj ich adresy e-mail do arkusza.
8. Po zakończeniu wróć do HelloSign i kliknij Prześlij CSV.
9. Prześlij nowy arkusz. 
   • Jeśli zobaczysz komunikat „Niektóre wiersze zawierają błędy. Możesz je poprawić w następnym kroku”, kliknij Dalej, aby uzupełnić brakujące informacje.
10. Kliknij Dalej.
11. W sekcji E-mail do podpisujących wpisz tytuł dokumentu i wiadomość (opcjonalnie).
12. Kliknij Wyślij do podpisu.

Po wysłaniu prośby otrzymasz potwierdzenie w wiadomości e-mail. Podpisujący otrzymają e-maila z prośbą o podpisanie dokumentu. Możesz sprawdzić status masowej prośby o podpis lub pobrać masową prośbę o podpis tak jak inne prośby.

Często zadawane pytania dotyczące próśb wysyłanych masowo

Jak sformatować plik CSV?

Plik CSV może zawierać dowolną liczbę kolumn danych, ale musi znajdować się w nim kolumna z imionami i nazwiskami podpisujących (oznaczona etykietą „name” w wierszu nagłówka) oraz kolumna z adresami e-mail podpisujących (oznaczona etykietą „email_address” w wierszu nagłówka). Wiersze nagłówka w pliku CSV muszą być takie same, jak pola scalane w szablonie (plus przyrostek „_field”). Na przykład, jeśli pole scalane w szablonie ma nazwę „name”, odpowiadający mu wiersz nagłówka w pliku CSV musi nosić nazwę „name_field”.

Dlaczego podczas przesyłania pliku CSV otrzymuję komunikat o błędzie?

Jeśli podczas przesyłania pliku CSV pojawia się komunikat o błędzie lub znaki specjalne zostają zastąpione, przyczyną może być nieprawidłowe kodowanie lub nieprawidłowy format pliku. Aby upewnić się, że plik CSV ma prawidłowy format i prawidłowe kodowanie, zapisz go jako plik z kodowaniem UTF-8 lub użyj szablonu CSV dostępnego do pobrania w kroku 6 powyższych instrukcji.