Wysyłanie prośby o podpis z HubSpot za pomocą szablonu

Dzięki uaktualnionej integracji HelloSign dla HubSpot możesz wysyłać prośby o podpis przy użyciu szablonów z rekordów Contacts (Kontakty), Companies (Firmy) i Deals (Oferty) w HubSpot bez przełączania się na HelloSign. Możesz także wysyłać prośby o podpis bez korzystania z szablonów. Dowiedz się, jak wysłać prośbę o podpis bez użycia szablonu.

Aby wysłać prośbę o podpis z HubSpot przy użyciu szablonu:

1. Zaloguj się na app.hubspot.com.

2. Przejdź do rekordu Contacts (Kontakty), Companies (Firmy) lub Deals (Oferty).

• Uwaga: tylko użytkownicy HubSpot z odpowiednim dostępem do obiektu będą mogli korzystać z integracji z rekordów Contacts (Kontakty), Deals (Oferty) i Companies (Firmy).

3. Kliknij Send template (Wyślij szablon) na karcie HelloSign CRM na prawym pasku bocznym.

4. Kliknij nazwę szablonu, którego chcesz użyć.

5. Dodaj nazwy oraz adresy e-mail do każdej roli podpisującego.

• Uwaga: imię i nazwisko oraz adres e-mail pierwszej osoby podpisującej zostaną automatycznie uzupełnione, jeśli wyślesz prośbę o podpis z rekordu Contacts (Kontakty) tej osoby.

6. Jeśli kupiłeś(-aś) kwalifikowany podpis elektroniczny (QES), możesz włączyć lub wyłączyć opcję Enable Qualified eSignature (Włącz kwalifikowany e-podpis).

7. Kliknij Next (Dalej).

8. Przejrzyj dokument, aby upewnić się, że dane są poprawne.

• Uwaga: właściwości HubSpot nie można dodawać ani edytować z tego widoku. Podczas tworzenia nowego szablonu można tylko dodawać lub edytować właściwości HubSpot i pola automatycznego wypełniania HelloSign.

9. Kliknij Send for signature (Wyślij do podpisu).

10. Kliknij Return to HubSpot (Wróć do HubSpot), aby zamknąć okno HelloSign.

Gdy wrócisz do HubSpot, zobaczysz 3 ostatnie prośby o podpis wymienione na karcie HelloSign CRM na prawym pasku bocznym. Status prośby o podpis można sprawdzić w polu Status: [x].

Starsze integracje: wyślij prośbę o podpis w HubSpot

Jeśli korzystasz ze starszej integracji HelloSign dla HubSpot, możesz wysyłać prośby o podpis w HubSpot przy użyciu szablonu, postępując zgodnie z tymi instrukcjami:

1. Zaloguj się na app.hubspot.com

2. Przejdź do rekordu Contacts (Kontakty) danej osoby.

3. Kliknij Actions (Działania) na karcie HelloSign CRM.

4. Kliknij Choose template (Wybierz szablon).

5. Kliknij nazwę szablonu, którego chcesz użyć.

6. Dodaj nazwy oraz adresy e-mail do każdej roli podpisującego.

• Uwaga: imię i nazwisko oraz adres e-mail pierwszej osoby podpisującej zostaną automatycznie uzupełnione, jeśli wyślesz prośbę o podpis z rekordu Contacts (Kontakty) tej osoby.

7. Kliknij Request signature (Poproś o podpis).

8. Kliknij Close (Zamknij).