Instalacja i autoryzacja integracji HelloSign dla HubSpot

Ten artykuł przeprowadzi Cię przez proces instalowania i autoryzacji integracji HelloSign dla HubSpot. Jeśli należysz do zespołu, który korzysta z funkcji wielu zespołów HelloSign, administrator HelloSign musi zainstalować aplikację HelloSign w HubSpot, zanim reszta zespołu będzie mogła z niej korzystać.

Uwaga: Aby skorzystać z integracji, musisz zezwolić na pliki cookie innych firm dla HelloSign w ustawieniach przeglądarki. Zobacz, jak zezwolić na pliki cookie innych firm w przeglądarkach Chrome, Firefox, Edge i Safari.

Instalacja aplikacji HelloSign w HubSpot

Aby zainstalować aplikację HelloSign w HubSpot:

1. Zaloguj się na app.hubspot.com.
2. Kliknij ikonę Marketplace w prawym górnym rogu.
3. Kliknij App Marketplace.
4. Wpisz „HelloSign” w pasku wyszukiwania.
5. Kliknij HelloSign na wyświetlonej liście.
6. Na stronie z listą aplikacji HelloSign kliknij Install app (Zainstaluj aplikację). Otworzy się nowa karta przeglądarki.

• Uwaga: zalecamy, aby superadministrator HubSpot zainstalował aplikację HelloSign z HubSpot App Marketplace.

7. Wprowadź poświadczenia konta HelloSign lub kliknij Sign up now (Zarejestruj się teraz) i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć nowe konto HelloSign.

• Uwaga: aby korzystać z integracji, musisz zalogować się za pomocą tego samego adresu e-mail w HelloSign i HubSpot.

8. Kliknij Accept (Akceptuj), aby zezwolić HubSpot na dostęp do Twojego konta HelloSign.
9. Wybierz konto HubSpot, z którym chcesz się połączyć.
10. Kliknij Choose account (Wybierz konto).
11. Kliknij Connect app (Połącz aplikację), aby zezwolić HelloSign na dostęp do Twojego konta HubSpot.

Nastąpi przeniesienie do HubSpot, a na prawym pasku bocznym zobaczysz nową kartę HelloSign CRM.

Uwaga: jeśli administrator, który instaluje integrację dla Twojego zespołu, odejdzie, Twój nowy administrator może zainstalować integrację za pomocą tego łącza.

Członkowie zespołu: autoryzacja integracji HelloSign dla HubSpot

Jeśli korzystasz z funkcji wielu zespołów HelloSign, musisz autoryzować integrację, aby zacząć z niej korzystać po zainstalowaniu aplikacji przez administratora HelloSign.

Aby autoryzować integrację:

1. Zaloguj się na app.hubspot.com.
2. Kliknij Send template (Wyślij szablon) lub dowolne inne działanie na karcie HelloSign CRM. Otworzy się nowa karta przeglądarki.
3. Wprowadź dane logowania do konta HelloSign.

• Uwaga: aby korzystać z integracji, musisz zalogować się za pomocą tego samego adresu e-mail w HelloSign i HubSpot.

4. Wybierz konto HubSpot, z którym chcesz się połączyć.
5. Kliknij Accept (Akceptuj), aby zezwolić HubSpot na dostęp do Twojego konta HelloSign.

Po połączeniu konta HelloSign będzie można kontynuować działanie wybrane na karcie HelloSign CRM.

Uwaga: język wyświetlany w aplikacji HelloSign w HubSpot będzie odzwierciedlał ustawienie języka Twojego konta HelloSign.