Jak zainstalować i autoryzować integrację Dropbox Sign dla HubSpot

Ten artykuł przeprowadzi Cię przez proces instalowania i autoryzacji integracji Dropbox Sign dla HubSpot. Jeśli należysz do zespołu, który korzysta z funkcji wielu zespołów Dropbox Sign, administrator Dropbox Sign musi zainstalować aplikację Dropbox Sign w HubSpot, zanim reszta zespołu będzie mogła z niej korzystać.

Aby korzystać z integracji, musisz zezwolić na pliki cookie innych firm dla Dropbox Sign w ustawieniach przeglądarki. Zobacz, jak zezwolić na pliki cookie innych firm w przeglądarkach Chrome, Firefox, Edge i Safari.

• Uwaga: jeśli używasz przeglądarki Safari, usuń zaznaczenie pola obok opcji Zapobiegaj śledzeniu między witrynami.

Jak zainstalować aplikację Dropbox Sign w HubSpot

Aby zainstalować aplikację Dropbox Sign w HubSpot:

1. Zaloguj się na app.hubspot.com.
2. Kliknij ikonę Marketplace w prawym górnym rogu.
3. Kliknij App Marketplace.
4. Wpisz „Dropbox Sign” w pasku wyszukiwania.
5. Kliknij Dropbox Sign na wyświetlonej liście.
6. Na stronie aplikacji Dropbox Sign kliknij Install app (Zainstaluj aplikację). Otworzy się nowa karta przeglądarki.

• • Uwaga: zalecamy, aby superadministrator HubSpot zainstalował aplikację Dropbox Sign z HubSpot App Marketplace.

7. Wprowadź dane logowania do konta Dropbox Sign lub kliknij Sign up now (Zarejestruj się teraz) i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć nowe konto Dropbox Sign.

• • Uwaga: aby korzystać z integracji, musisz zalogować się za pomocą tego samego adresu e-mail w Dropbox Sign i HubSpot.

8. Kliknij Accept (Akceptuj), aby zezwolić HubSpot na dostęp do Twojego konta Dropbox Sign.
9. Wybierz konto HubSpot, z którym chcesz się połączyć.
10. Kliknij Choose account (Wybierz konto).
11. Kliknij Connect app (Połącz aplikację), aby zezwolić Dropbox Sign na dostęp do Twojego konta HubSpot.

Nastąpi przeniesienie do HubSpot, a na prawym pasku bocznym zobaczysz nową kartę Dropbox Sign CRM. Możesz kliknąć siatkę kropek w lewym górnym rogu karty Dropbox Sign CRM i przenieść ją na górę prawego paska bocznego dla łatwiejszego dostępu.

Uwaga: jeśli administrator, który instaluje integrację dla Twojego zespołu, odejdzie, Twój nowy administrator może zainstalować integrację za pomocą tego łącza.

Członkowie zespołu: autoryzacja integracji Dropbox Sign dla HubSpot

Jeśli korzystasz z funkcji wielu zespołów Dropbox Sign, musisz autoryzować integrację, aby zacząć z niej korzystać po zainstalowaniu aplikacji przez administratora Dropbox Sign.

Aby autoryzować integrację:

1. Zaloguj się na app.hubspot.com.
2. Kliknij Send template (Wyślij szablon) lub dowolne inne działanie na karcie Dropbox Sign CRM. Otworzy się nowa karta przeglądarki.
3. Wprowadź dane logowania do konta Dropbox Sign.

• • Uwaga: aby korzystać z integracji, musisz zalogować się za pomocą tego samego adresu e-mail w Dropbox Sign i HubSpot.

4. Wybierz konto HubSpot, z którym chcesz się połączyć.
5. Kliknij Accept (Akceptuj), aby zezwolić HubSpot na dostęp do Twojego konta Dropbox Sign.

Po połączeniu konta Dropbox Sign będzie można kontynuować działanie wybrane na karcie Dropbox Sign CRM. Możesz kliknąć siatkę kropek w lewym górnym rogu karty Dropbox Sign CRM i przenieść ją na górę prawego paska bocznego dla łatwiejszego dostępu.

Uwaga: język wyświetlany w aplikacji Dropbox Sign w HubSpot będzie odzwierciedlał ustawienie języka Twojego konta Dropbox Sign.