Integracja Dropbox Sign dla HubSpot: omówienie

Integracja Dropbox Sign dla HubSpot umożliwia korzystanie z funkcji Dropbox Sign w HubSpot bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Dzięki tej integracji możesz tworzyć szablony, prosić o podpisy i przeglądać statusy próśb o podpis bezpośrednio w HubSpot.

Utwórz szablony

Z karty Dropbox Sign CRM w HubSpot możesz utworzyć nowy szablon, przesyłając plik, przypisując role podpisujących i dodając pola z możliwością wypełnienia do dokumentu, a wszystko to bez opuszczania HubSpot.

Dowiedz się, jak tworzyć szablony za pomocą uaktualnionej integracji Dropbox Sign dla HubSpot.

Wyślij prośbę o podpis

Możesz wysyłać prośby o podpis z rekordów Contacts (Kontakty), Companies (Firmy) lub Deals (Oferty) w HubSpot. Możesz wysłać jednorazowy dokument lub prośbę o podpis przy użyciu szablonu.

Uwaga: tylko użytkownicy HubSpot z odpowiednim dostępem do obiektu będą mogli korzystać z integracji z rekordów Contact (Kontakt), Deal (Oferta) i Company (Firma).

Wyświetl statusy próśb o podpis

Po wysłaniu prośby o podpis jej status będzie widoczny na karcie Dropbox Sign CRM w HubSpot. Stamtąd możesz wysłać przypomnienie lub anulować prośbę. Po podpisaniu dokumentu jest on automatycznie zapisywany w rekordzie HubSpot, z którego został utworzony, co ułatwia organizację.

Uwaga: w HubSpot pojawią się tylko prośby o podpis wysłane z karty Dropbox Sign CRM. Prośby o podpis wysyłane z hellosign.com nie są śledzone w HubSpot. Możesz je monitorować na stronie Dokumenty w witrynie hellosign.com.

Dowiedz się, jak wyświetlić status prośby o podpis za pomocą uaktualnionej integracji Dropbox Sign dla HubSpot.