Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące uaktualnionej integracji Dropbox Sign dla HubSpot.
Sekcje artykułu:
Co nowego w uaktualnionej integracji Dropbox Sign dla HubSpot?
Czy są jakieś inne różnice między starszą a uaktualnioną integracją?
Czy są jakieś różnice między integracją Dropbox Sign dla HubSpot a hellosign.com?
Co się stanie z moimi danymi, dokumentami i szablonami w HubSpot po uaktualnieniu?
Co się stanie z moimi zaległymi prośbami o podpis po uaktualnieniu?
Jak wyświetlić aktualizacje statusu prośby o podpis w uaktualnionej integracji?
Co się stanie z moimi szablonami, które mają pola scalane ze starszej integracji?
Czy po uaktualnieniu będzie można edytować starsze szablony w Dropbox Sign?
Czy po uaktualnieniu mogę tworzyć nowe szablony, korzystając z metod starszej integracji?
Czy mogę pozostać w mojej obecnej taryfie Dropbox Sign po uaktualnieniu?
Czy mogę pozostać w mojej obecnej taryfie HubSpot po uaktualnieniu?
Czy muszę płacić za uaktualnienie?
Kiedy można dokonać aktualizacji?
Jak uzyskać uaktualnioną integrację, jeśli w przeszłości odinstalowałem(am) starszą integrację?
Jak zainstalować aplikację Dropbox Sign w HubSpot?
Co się stanie, jeśli nie dokonam uaktualnienia do 15 listopada 2022 r.?
Co nowego w uaktualnionej integracji Dropbox Sign dla HubSpot?
Dzięki ulepszonej integracji:
- Możesz wysyłać prośby o podpis z rekordów Contacts (Kontakty), Deals (Oferty) i Companies (Firmy) w HubSpot.
- Możesz tworzyć szablony w HubSpot bez konieczności przełączania się z powrotem do Dropbox Sign.
- Możesz dodawać właściwości HubSpot do szablonów Dropbox Sign, które będą automatycznie wypełniać dokumenty informacjami z rekordów HubSpot.
Czy są jakieś inne różnice między starszą a uaktualnioną integracją?
Mogą wystąpić pewne różnice w zależności od historii integracji.
- Jeśli korzystałeś(aś) ze starszej integracji w przeszłości i odinstalowałeś(aś) ją lub instalujesz integrację po raz pierwszy, możesz napotkać następujące problemy:
- Na karcie Dropbox Sign CRM będą widoczne tylko statusy próśb o podpis.
- Rekordy kontaktów nie będą automatycznie tworzone dla podpisujących w prośbach o podpis.
- Jeśli korzystasz ze starszej integracji i zdecydujesz się na uaktualnienie, nie stracisz żadnej funkcjonalności.
Czy są jakieś różnice między integracją Dropbox Sign dla HubSpot a hellosign.com?
Tak. Następujące funkcje są niedostępne w integracji Dropbox Sign dla HubSpot i można je wykonać tylko na hellosign.com:
- Prośba o załączniki od podpisujących.
- Śledzenie próśb o podpis wysłanych z hellosign.com.
- Udostępnianie utworzonych szablonów innym członkom zespołu.
- Tworzenie łącz do szablonów.
- Edycja szablonów.
- Masowe wysyłanie próśb o podpis.
- Dodawanie plików z aplikacji innej firmy podczas tworzenia szablonu lub wysyłania prośby o podpis.
- (Tylko klienci Premium) Korzystanie z podpisywania przy użyciu zmiennych.
Co się stanie z moimi danymi, dokumentami i szablonami w HubSpot po uaktualnieniu?
Aktualizacja nie wpłynie na Twoje dane. Wszystkie dane związane z kontaktami, dokumentami, szablonami i pozycjami oczekującymi na podpis pozostaną zapisane i będą dostępne na kontach HubSpot i Dropbox Sign.
Co się stanie z moimi zaległymi prośbami o podpis po uaktualnieniu?
Aktualizacja nie wpłynie na Twoje oczekujące prośby o podpis. Będzie można przeglądać aktualizacje statusu wszystkich oczekujących próśb o podpis w kanale aktywności danego kontaktu.
Jak wyświetlić aktualizacje statusu prośby o podpis w uaktualnionej integracji?
Będzie można zobaczyć 3 najnowsze prośby o podpis i ich statusy na karcie Dropbox Sign CRM w HubSpot. Starsze prośby o podpis będzie można zobaczyć w Dropbox Sign.
Co się stanie z moimi szablonami, które mają pola scalane ze starszej integracji?
Czy po uaktualnieniu będzie można edytować starsze szablony w Dropbox Sign?
Tak. Jeśli jednak zdecydujesz się edytować szablony w Dropbox Sign, musisz ręcznie wpisać pola scalane. Zalecamy utworzenie nowego szablonu w HubSpot przy użyciu uaktualnionej integracji, aby można było przeciągać i upuszczać właściwości HubSpot do automatycznego wypełniania.
Czy po uaktualnieniu mogę tworzyć nowe szablony, korzystając z metod starszej integracji?
Chociaż możesz użyć starszej metody integracji do tworzenia nowych szablonów, zalecamy korzystanie z ulepszonych funkcji uaktualnionej integracji. Dzięki ulepszonej integracji możesz łatwo wyszukiwać pola scalone, aby przeciągać je i upuszczać do nowego szablonu.
Czy mogę pozostać w mojej obecnej taryfie Dropbox Sign po uaktualnieniu?
W zależności od aktualnej taryfy Dropbox Sign, przed uaktualnieniem może być konieczna zmiana na wyższą:
- Jeśli korzystasz z taryfy bezpłatnej, musisz przejść na płatną taryfę Dropbox Sign lub Dropbox Sign API.
- Jeśli korzystasz już z płatnej taryfy Dropbox Sign, nie musisz nic robić, a taryfa pozostanie taka sama.
Czy muszę korzystać z tej samej taryfy Dropbox Sign, co reszta mojej organizacji, aby korzystać z uaktualnionej integracji?
- Jeśli korzystasz z taryfy Essentials, nie musisz korzystać z tej samej taryfy Dropbox Sign, co reszta organizacji, aby korzystać z uaktualnionej integracji.
- Jeśli Ty lub ktokolwiek z Twojej organizacji korzysta z taryfy Standard lub Premium, wszyscy musicie należeć do tego samego zespołu Dropbox Sign, aby móc korzystać z uaktualnionej integracji.
Czy mogę pozostać w mojej obecnej taryfie HubSpot po uaktualnieniu?
Twoja taryfa HubSpot może pozostać bez zmian. Po uaktualnieniu nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.
Czy muszę płacić za uaktualnienie?
Aktualizacja integracji Dropbox Sign dla HubSpot jest bezpłatna. Jeśli jednak korzystasz z bezpłatnej taryfy Dropbox Sign, musisz przejść na płatną taryfę Dropbox Sign lub Dropbox Sign API.
Kiedy można dokonać aktualizacji?
Aktualizacja będzie możliwa od 19 maja 2022 r. Prosimy o uaktualnienie do 15 listopada 2022 r., ponieważ nastąpi automatyczne uaktualnienie i po tej dacie przestaniemy obsługiwać starszą wersję integracji.
Jak uzyskać uaktualnioną integrację, jeśli w przeszłości odinstalowałem(am) starszą integrację?
Możesz zainstalować uaktualnioną integrację z listy aplikacji Dropbox Sign w HubSpot Marketplace.
Jak zainstalować aplikację Dropbox Sign w HubSpot?
Aplikację Dropbox Sign można zainstalować w HubSpot z listy aplikacji Dropbox Sign w HubSpot App Marketplace. Dowiedz się, jak zainstalować aplikację Dropbox Sign w HubSpot i połączyć swoje konta.
Jak dokonać aktualizacji?
Od 19 maja 2022 r. klienci Dropbox Sign mogą uaktualnić integrację HubSpot.
Uwaga: jeśli należysz do zespołu, który korzysta z funkcji wielu zespołów Dropbox Sign, administrator Dropbox Sign musi przeprowadzić uaktualnienie, zanim zrobi to reszta zespołu.
Aby zaktualizować integrację:
- Zaloguj się na app.hubspot.com.
- Przejdź do rekordu Contacts (Kontakty).
- Kliknij Upgrade (Uaktualnij) na karcie Dropbox Sign CRM na prawym pasku bocznym.
- Kliknij Accept (Akceptuj), aby ponownie autoryzować swoje konto Dropbox Sign.
- Kliknij Connect app (Połącz aplikację), aby ponownie autoryzować swoje konto HubSpot.
- Odśwież stronę przeglądarki HubSpot.
Po odświeżeniu strony Ty i Twój zespół zobaczycie zaktualizowaną kartę Dropbox Sign CRM w HubSpot. Członkowie zespołu będą musieli przejść przez jednorazowy proces autoryzacji, wykonując dowolne działanie na uaktualnionej karcie Dropbox Sign CRM.
Uwaga: po uaktualnieniu integracji nie możesz wrócić do starszej integracji.
Co się stanie, jeśli nie dokonam uaktualnienia do 15 listopada 2022 r.?
Starsza integracja Dropbox Sign dla HubSpot przestanie być obsługiwana 15 listopada 2022 r. Aby dalej korzystać z integracji, uaktualnij ją do najnowszej wersji, postępując zgodnie z instrukcjami w powyższym pytaniu.
Komentarze
Komentarze: 0
Komentarze do artykułu są zablokowane.