Tworzenie i edytowanie szablonów HelloSign w HubSpot

Dzięki uaktualnionej integracji HelloSign dla HubSpot możesz tworzyć i edytować szablony HelloSign bezpośrednio w HubSpot bez opuszczania aplikacji.

Tworzenie szablonów w HubSpot

Aby utworzyć szablon w HubSpot:

1. Zaloguj się na app.hubspot.com.

2. Kliknij Actions (Działania) na karcie HelloSign CRM.

3. Kliknij Create template (Utwórz szablon) na liście rozwijanej.

4. Zaznacz dokumenty, które chcesz dodać do szablonu.

• Kliknij Upload file (Prześlij plik) i postępuj zgodnie z instrukcjami albo przeciągnij i upuść pliki w miejscu etykiety Drag and drop files here (Przeciągnij i upuść pliki tutaj).

5. Po dodaniu wszystkich plików kliknij Next (Dalej).

6. Dodaj do 20 ról podpisujących. Na przykład, jeśli tworzysz szablon umowy sprzedaży, możesz dodać dwie role: „kupujący” oraz „sprzedający”.

7. Kliknij Next (Dalej).

8. Kliknij i przeciągnij z lewego paska bocznego pola, które chcesz dodać do dokumentu. Dowiedz się więcej o korzystaniu z edytora HelloSign.

• Uwaga: jeśli istnieją informacje, które chcesz automatycznie wypełnić z rekordów HubSpot, możesz dodać właściwość HubSpot w szablonie.

9. Po dodaniu wszystkich pól kliknij Next (Dalej).

10. Dodaj tytuł szablonu.

• Uwaga: jeśli w tytule używasz dwukropka, umieść po nim spację. Jeśli po dwukropku nie ma spacji, tytuł szablonu może powodować błędy.

11. Jeśli chcesz, możesz także dodać do 5 odbiorców DW oraz domyślną wiadomość dla podpisujących.

12. Kliknij Save template (Zapisz szablon).

13. Kliknij Return to HubSpot (Wróć do HubSpot).

Utworzone szablony można udostępniać członkom zespołu HelloSign w witrynie hellosign.com. Dowiedz się, jak udostępnić szablon członkom zespołu.

Edytowanie szablonu w HubSpot

Aby edytować szablon w HubSpot:

1. Zaloguj się na app.hubspot.com.

2. Kliknij Actions (Działania) na karcie HelloSign CRM.

3. Kliknij Edit template (Edytuj szablon).

4. Kliknij szablon, który chcesz edytować.

• Uwaga: możesz edytować szablony z dowolnego źródła, niezależnie od tego, czy zostało utworzone na hellosign.com, w HubSpot, czy w innej integracji.

5. W razie potrzeby prześlij lub usuń pliki, a następnie kliknij Next (Dalej).

6. W razie potrzeby edytuj role podpisujących, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

7. W razie potrzeby edytuj pola podpisu i właściwości HubSpot, a następnie kliknij Next (Dalej).

8. Opcjonalnie możesz edytować tytuł szablonu lub domyślną wiadomość.

9. Kliknij Save template (Zapisz szablon).

10. Kliknij Return to HubSpot (Wróć do HubSpot) lub Share template (Udostępnij szablon).

Jeśli klikniesz Return to HubSpot (Wróć do HubSpot), nastąpi powrót do HubSpot. Jeśli klikniesz Share template (Udostępnij szablon), będzie można zarządzać dostępem do szablonów.