Jak sprawdzić status prośby o podpis w HubSpot?

Dzięki uaktualnionej integracji HelloSign dla HubSpot możesz sprawdzić status prośby o podpis bezpośrednio w HubSpot, bez przełączania się na HelloSign. Prośby o podpis mogą mieć następujące statusy:

• Wysłano: nadawca wysłał prośbę o podpisanie.
• Wyświetlono: co najmniej 1 podpisujący wyświetlił prośbę o podpisanie.
• Podpisano: wszystkie strony wypełniły prośbę o podpis.
• Odrzucono: co najmniej 1 podpisujący odrzucił prośbę o podpis.
• Anulowano: nadawca anulował prośbę o podpis.

Możesz sprawdzić status prośby o podpis w następujący sposób:

• Na pulpicie nawigacyjnym sekcji Contacts (Kontakty), Companies (Firmy) lub Deals (Oferty) przewiń w dół na prawym pasku bocznym do karty HelloSign CRM. Na karcie HelloSign CRM w polu Status: [x], zobaczysz status swoich 3 ostatnich próśb o podpis dla tego typu pulpitu nawigacyjnego.
  • Jeśli chcesz sprawdzić status starszej prośby o podpis, kliknij View more documents (Wyświetl więcej dokumentów) na karcie HelloSign CRM. Nastąpi przeniesienie na stronę dokumentów w HelloSign.
  • Uwaga: sygnatura czasowa wyświetlana w zdarzeniach na karcie HelloSign CRM odzwierciedla strefę czasową skonfigurowaną w ustawieniach konta HubSpot.
• Możesz także przejść do pojedynczego rekordu Contacts (Kontakty), Companies (Firmy) lub Deals (Oferty) i wyświetlić status wszelkich powiązanych próśb o podpis na osi czasu tego rekordu.
  • Uwaga: ze względów bezpieczeństwa możesz wyświetlać tylko dokumenty dotyczące wysłanych próśb o podpis, dopóki nie zostaną wypełnione przez wszystkie strony i dołączone do rekordu Contacts (Kontakty), Companies (Firmy) lub Deals (Oferty).