Wysyłanie jednorazowego dokumentu w HubSpot

W tym artykule opisano, jak wysłać jednorazową prośbę o podpis z HubSpot. Możesz także wysyłać prośby o podpis z HubSpot za pomocą szablonów. Dowiedz się, jak tworzyć szablony i wysyłać prośby o podpis za pomocą szablonów.

Aby wysłać prośbę o podpis:

1. Zaloguj się na app.hubspot.com.

2. Przejdź do rekordu Contact (Kontakt), Company (Firma) lub Deal (Oferta).

• Uwaga: tylko użytkownicy HubSpot z odpowiednim dostępem do obiektu będą mogli korzystać z integracji z rekordów Contact (Kontakt), Deal (Oferta) i Company (Firma).

3. Kliknij Actions (Działania) na karcie HelloSign CRM na prawym pasku bocznym.

4. Kliknij Send one-time doc (Wyślij jednorazowy dokument).

5. Zaznacz dokumenty, które chcesz dodać do szablonu.

• Kliknij Upload file (Prześlij plik) i postępuj zgodnie z instrukcjami albo przeciągnij i upuść pliki w miejscu etykiety Drag and drop files here (Przeciągnij i upuść pliki tutaj).

Po dodaniu wszystkich plików kliknij Next (Dalej).

7. Dodaj imię i nazwisko oraz adres e-mail każdej osoby, która musi się podpisać.

• Uwaga: imię i nazwisko oraz adres e-mail pierwszej osoby podpisującej zostaną automatycznie uzupełnione, jeśli wyślesz prośbę o podpis z rekordu Contact (Kontakt) tej osoby.

8. Jeśli kupiłeś(-aś) kwalifikowany podpis elektroniczny (QES), możesz włączyć lub wyłączyć opcję Enable Qualified eSignature (Włącz kwalifikowany e-podpis).

9. Kliknij Next (Dalej).

10. Kliknij i przeciągnij z lewego paska bocznego pola, które chcesz dodać do dokumentu. Dowiedz się więcej o korzystaniu z edytora HelloSign.

• Uwaga: właściwości HubSpot są dostępne tylko podczas tworzenia szablonu. Nie są dostępne w przypadku wysłania jednorazowego dokumentu.

11. Po dodaniu wszystkich pól kliknij Next (Dalej).

12. Jeśli chcesz, dodaj odbiorców DW i wiadomość dla podpisujących.

13. Kliknij Send for signature (Wyślij do podpisu).

14. Kliknij Return to HubSpot (Wróć do HubSpot).

Możesz śledzić status jednorazowego dokumentu, tak jak każdej innej prośby o podpis.