Jak anulować lub wysłać przypomnienie o prośbie o podpis w HubSpot?

Integracja HelloSign dla HubSpot umożliwia anulowanie i wysyłanie przypomnień o oczekujących prośbach o podpis w HubSpot, które mają status Wysłano lub Wyświetlono.

Wysyłanie przypomnień

Przypomnienia są wysyłane automatycznie każdemu, kto nie wypełnił oczekującej prośby o podpis po 3 dniach i ponownie po 7 dniach. Możesz zarządzać automatycznymi przypomnieniami w ustawieniach konta HelloSign.

Jeśli chcesz wysłać dodatkowe przypomnienie w związku z oczekującą prośbą o podpis, możesz wysłać przypomnienie każdemu, kto nie złożył podpisu z poziomu karty HelloSign CRM w HubSpot.

Aby wysłać przypomnienie:

1. Przejdź do rekordu Contacts (Kontakty), Companies (Firmy) lub Deals (Ofertay).

2. Znajdź oczekującą prośbę o podpis na karcie HelloSign CRM na prawym pasku bocznym.

• Uwaga: na karcie HelloSign CRM pojawią się tylko 3 najnowsze prośby o podpis dla tego rekordu. Kliknij View more documents (Wyświetl więcej dokumentów), aby przejść do HelloSign i wyświetlić inne prośby o podpis.

3. Kliknij Actions (Działania) na prośbie o podpis, której dotyczy wysyłane przypomnienie.

4. Kliknij Remind (Przypomnij). Zobaczysz listę osób, które nadal muszą się podpisać.

• Uwaga: jeśli ustawisz kolejność podpisujących dla prośby o podpis, możesz nie widzieć wszystkich podpisujących w sekcji Remaining signers (Pozostali podpisujący). Przypomnienia można wysyłać tylko w kolejności podpisujących. Gdy bieżący pozostały podpisujący wypełni swoją część, będzie można wysłać przypomnienie do następnego podpisującego.

5. Kliknij Send reminder (Wyślij przypomnienie).

6. Kliknij Return to HubSpot (Wróć do HubSpot).

Każdy, kto nie podpisał dokumentu, otrzyma przypomnienie e-mailem.

Uwaga: możesz wysłać tylko jedno przypomnienie na godzinę.

Jak anulować prośbę o podpis?

Aby anulować prośbę o podpis:

1. Przejdź do rekordu Contacts (Kontakty), Companies (Firmy) lub Deals (Ofertay).

2. Znajdź oczekującą prośbę o podpis na karcie HelloSign CRM na prawym pasku bocznym.

• Uwaga: na karcie HelloSign CRM pojawią się tylko 3 najnowsze prośby o podpis dla tego rekordu. Kliknij View more documents (Wyświetl więcej dokumentów), aby przejść do HelloSign i wyświetlić inne prośby o podpis.

3. Kliknij Actions (Działania) przy prośbie o podpis, którą chcesz anulować.

4. Kliknij Cancel (Anuluj).

5. Kliknij Cancel request (Anuluj prośbę).

6. Kliknij Return to HubSpot (Wróć do HubSpot).

Wszystkie kopie prośby o podpis zostaną usunięte i nikt nie będzie mógł złożyć podpisu. Anulowane prośby o podpis zostaną również usunięte z karty HelloSign CRM na prawym pasku bocznym.

Uwaga: jeśli anulujesz prośbę o podpis w tym samym czasie lub bezpośrednio po jej podpisaniu, status zmieni się na Podpisano i nie będzie można jej anulować.