Como criar um modelo

Os modelos permitem configurar um documento uma vez e usá‑lo para criar várias solicitações de assinatura sem precisar formatar o documento todas as vezes.

Para criar um modelo:

1. Acesse sua conta no site hellosign.com.
2. Clique em Modelos na barra lateral esquerda.
3. Clique em Criar modelo no canto superior direito.
4. Selecione os documentos que deseja adicionar ao modelo.
   • Para adicionar arquivos do computador, clique em Enviar arquivo e siga as instruções ou arraste e solte os arquivos no campo Arrastar e soltar os arquivos aqui.
   • Para adicionar arquivos de um aplicativo de terceiros, clique no ícone do aplicativo em que seus arquivos estão localizados e siga as instruções.
5. Depois de adicionar todos os arquivos, clique em Avançar.
6. Adicione as funções dos signatários. Por exemplo, se estiver criando um modelo de contrato de compra e venda, talvez queira adicionar duas funções: “Comprador” e “Vendedor”.
7. Clique em Avançar.
8. Clique e arraste os campos que deseja adicionar da barra lateral esquerda para o documento. Saiba mais sobre como usar o editor do Dropbox Sign.
   • Observação: Se houver informações que precisem ser alteradas sempre que um remetente usar o modelo, você pode atribuir um campo de mesclagem ao remetente no documento.
9. Clique em Visualizar no canto superior esquerdo para visualizar sua solicitação de assinatura, depois clique no menu suspenso acima da visualização desejada.
   • Observação: Você só pode visualizar no site hellosign.com.
10. Clique em Editar para voltar.
11. Depois de adicionar todos os campos, clique em Avançar.
12. Adicione um título ao modelo. Se desejar, você também pode adicionar os destinatários que devem receber uma cópia do documento e uma mensagem padrão para os signatários.
13. Clique em Salvar modelo.