Como criar modelos do Dropbox Sign

Os modelos permitem configurar um documento uma vez e usá‑lo para criar várias solicitações de assinatura sem precisar formatar o documento todas as vezes.

Para criar um modelo:

1. Efetue login em sign.dropbox.com.
2. Clique em Modelos na barra lateral esquerda.
3. Clique em Criar modelo, no canto inferior direito.
4. Selecione os documentos que deseja adicionar ao modelo.
   • Para adicionar arquivos do computador, clique em Enviar arquivo e siga as instruções ou arraste e solte os arquivos no campo Arrastar e soltar os arquivos aqui.
   • Para adicionar arquivos de um aplicativo de terceiros, clique no ícone do aplicativo em que seus arquivos estão localizados e siga as instruções.
5. Depois de adicionar todos os arquivos, clique em Avançar.
6. Adicione as funções dos signatários. Por exemplo, se estiver criando um modelo de contrato de compra e venda, talvez queira adicionar duas funções: “Comprador” e “Vendedor”.
7. Clique em Avançar.
8. Clique e arraste os campos que deseja adicionar da barra lateral esquerda para o documento. Saiba mais sobre como usar o editor do Dropbox Sign.
   • Observações: se houver informações que variam a cada envio do modelo, você poderá atribuir um campo de mesclagem ao remetente no documento.
   • Você também pode adicionar caixas de seleção a um modelo e configurar suas opções antes de enviá-lo para os signatários.
9. Clique em Visualização prévia, no canto inferior direito da tela, para visualizar sua solicitação de assinatura, depois clique no menu suspenso acima da visualização prévia para escolher a exibição que deseja conferir.
   • Observação: a visualização prévia só está disponível em sign.dropbox.com.
10. Clique em Editar ou em Voltar para retornar.
11. Depois de adicionar todos os campos, clique em Avançar.
12. Adicione um título ao modelo. Se desejar, você também pode adicionar os destinatários que devem receber uma cópia do documento e uma mensagem padrão para os signatários.
13. Clique em Salvar modelo.
    
    

Você pode acessar seus modelos armazenados na página Documentos. Você também pode compartilhar seus modelos com colegas de equipe para que eles também possam utilizá-los. Para encontrar seus modelos armazenados:

1. Clique em Documentos.
2. À direita do modelo, clique na seta para baixo.
3. Clique em Usar modelo.
   • Se você já estiver criando um documento, clique em Adicionar modelo em vez disso.