Como usar as tags de texto do Dropbox Sign no Salesforce

As tags de texto permitem adicionar campos de assinatura do Dropbox Sign e campos personalizados diretamente no documento original. Aplicar a seguinte sintaxe ao seu arquivo original permitirá que o Dropbox Sign detecte as tags de texto no documento e as exiba corretamente para todos os signatários. As tags de texto são frequentemente usadas com ferramentas terceiras de geração de documentos ou em produtos como Salesforce CPQ, onde modelos em HTML são transformados em PDFs. A Dropbox Sign API escaneia seus documentos automaticamente, portanto não é necessário nenhuma etapa extra para habilitar tags de texto ao usar a integração do Dropbox Sign para Salesforce.

Saiba como usar as tags de texto

Sintaxe de tags de texto:

Uma tag de texto do Dropbox Sign deve estar sempre entre colchetes [ ] e usar uma barra vertical | entre as seções.
A formatação de uma tag de texto funciona assim:

As tags de texto seguem esta ordem e formato específicos:

1. Tipo: esta seção permite que você escolha o tipo de campo. Os tipos de campos disponíveis são:
   • Texto
   • Caixa de seleção (campo para marcar/desmarcar)
   • Data
   • Rubrica
   • Assinatura
   • Mesclagem de texto (texto padrão definido pela API)
   • Mesclagem de caixa de seleção (valor padrão definido pela API)
2. Obrigatório: indica se é obrigatório ou não.
3. Signatário: indica qual signatário na lista de signatários precisa preencher o campo.
4. Etiqueta: define uma etiqueta.

5. ID exclusivo: define um ID exclusivo.

Observação: as seções de etiqueta e ID exclusivo são opcionais.

Saiba mais sobre as tags de texto

Crie um documento com tags de texto:

• Antes de enviar seu documento, adicione as tags de texto apropriadas posicionadas onde deseja que os campos apareçam:
• O comprimento físico de uma tag de texto determina o tamanho do campo.
• Tags de texto não permitem definir altura do campo e devem ser escritas em uma linha só.
• Oculte as tags de texto para que não fiquem visíveis abaixo dos campos do signatário. Para isso, altere a cor da tag de texto para combinar com o fundo do documento (geralmente branco). 
  

Prepare e envie um documento único com tags de texto:

1. Abra o registro do Salesforce para o qual deseja enviar uma solicitação de assinatura.
2. Clique em Usar o Dropbox Sign para começar a preparar sua solicitação de assinatura.
3. Selecione Documento único.
4. Faça upload do seu documento com tags de texto.
5. Configure os tipos de signatários e destinatários, juntamente com as ações e opções desejadas.
   
6. Adicione um título e uma mensagem para a solicitação de assinatura e clique em Preparar documento.
   
7. Revise como as tags de texto foram preenchidas no documento. Você pode editar ao adicionar ou remover campos conforme necessário.
8. Conclua a preparação e clique em Continuar para enviar a solicitação.

Observação:

• confirme se os signatários definidos coincidem com as tags de texto do documento enviado. Por exemplo, se você definir tags para um signatário, prepare seu documento para esse único signatário.
  
  
• Você pode adicionar mais signatários ao usar um documento com tags de texto. Lembre-se de adicionar manualmente os campos de signatário para cada signatário extra.
  
  
• Se você criar um documento com tags de texto para dois signatários, mas tiver criado apenas um signatário, os campos das tags do segundo signatário não aparecerão no documento final.