Como enviar uma solicitação de assinatura do HubSpot usando um modelo

Com a versão atualizada da integração do HelloSign para HubSpot, você pode enviar solicitações de assinatura usando modelos baseados nos registros de Contatos, Empresas e Negócios do HubSpot, sem ter que acessar o HelloSign. Também é possível enviar solicitações de assinatura sem usar modelos. Saiba como enviar uma solicitação de assinatura sem usar um modelo.

Para enviar uma solicitação de assinatura no HubSpot usando um modelo:

1. Acesse sua conta no site app.hubspot.com.

2. Navegue até um registro de Contato, Empresa ou Negócio.

• Atenção: Somente usuários do HubSpot com acesso ao objeto apropriado poderão usar a integração a partir dos registros de Contatos, Negócios e Empresas.

3. Clique em Enviar modelo no cartão de CRM do HelloSign, na barra lateral direita.

4. Clique no nome do modelo que deseja usar.

5. Adicione o nome e o endereço de e‑mail de cada função de signatário.

• Atenção: O nome e o endereço de e‑mail do primeiro signatário serão preenchidos automaticamente se a solicitação de assinatura for enviada a partir do registro de contato dele.

6. Se você comprou o add‑on Assinatura eletrônica qualificada (QES), poderá ativar ou desativar a opção Habilitar assinatura eletrônica qualificada.

7. Clique em Próximo.

8. Releia o documento para verificar se todas as informações estão corretas.

• Atenção: Não é possível adicionar nem editar as propriedades do HubSpot nessa visualização. Você só pode adicionar ou editar as propriedades do HubSpot e os campos de preenchimento automático do HelloSign ao criar um novo modelo.

9. Clique em Enviar para assinatura.

10. Clique em Retornar ao HubSpot para fechar a janela do HelloSign.

Ao retornar ao HubSpot, você verá as três solicitações de assinatura mais recentes listadas no cartão de CRM do HelloSign, na barra lateral direita. Você pode ver o status da solicitação de assinatura no campo Status: [x].

Integração antiga: como enviar uma solicitação de assinatura no HubSpot

Se você estiver usando a versão antiga da integração do HelloSign para HubSpot, poderá enviar uma solicitação de assinatura no HubSpot usando um modelo. Para isso, basta seguir estas instruções:

1. Acesse sua conta no site app.hubspot.com.

2. Navegue até o registro de Contato de um indivíduo.

3. Clique em Ações no cartão de CRM do HelloSign.

4. Clique em Escolher modelo.

5. Clique no nome do modelo que deseja usar.

6. Adicione o nome e o endereço de e‑mail à função de cada signatário.

• Atenção: O nome e o endereço de e‑mail do primeiro signatário serão preenchidos automaticamente se a solicitação de assinatura for enviada a partir do registro de Contato dele.

7. Clique em Solicitação de assinatura.

8. Clique em Fechar.