Integração do Dropbox Sign para HubSpot: uma visão geral

A integração do Dropbox Sign para HubSpot permite utilizar os recursos do Dropbox Sign no HubSpot sem a necessidade de alternar entre os aplicativos. Com essa integração, é possível criar modelos, solicitar assinaturas e visualizar o status das solicitações de assinatura diretamente no HubSpot.

Criar modelos

Com o cartão de CRM do Dropbox Sign no HubSpot, você pode criar um novo modelo enviando um arquivo, atribuindo funções de signatário e adicionando campos preenchíveis ao documento. Tudo isso sem sair do HubSpot.

Saiba como criar modelos com a versão atualizada da integração do Dropbox Sign para HubSpot.

Enviar solicitações de assinatura

Você pode enviar solicitações de assinatura usando os registros de Contatos, Empresas ou Negócios do HubSpot. Escolha entre enviar um documento de uso único ou enviar uma solicitação de assinatura usando um modelo.

Atenção: Somente usuários do HubSpot com acesso ao objeto apropriado poderão usar a integração a partir dos registros de Contatos, Negócios e Empresas.

Ver status das solicitações de assinatura

Após o envio de uma solicitação de assinatura, o status da solicitação ficará visível no cartão de CRM do Dropbox Sign no HubSpot. Nesse cartão, você poderá enviar um lembrete ou cancelar a solicitação. Quando um documento for assinado, ele será salvo automaticamente no registro do HubSpot em que foi criado, para facilitar a organização.

Atenção: Somente as solicitações de assinatura enviadas do cartão de CRM do Dropbox Sign aparecerão no HubSpot. As solicitações de assinatura enviadas pelo site hellosign.com não são registradas no HubSpot. Você pode acompanhar essas solicitações de assinatura na página Documentos do site hellosign.com.

Saiba como visualizar o status das solicitações de assinatura com a versão atualizada da integração do Dropbox Sign para HubSpot.