Perguntas frequentes sobre a versão atualizada da integração do Dropbox Sign para HubSpot

Este artigo responde a perguntas frequentes sobre a versão atualizada da integração do Dropbox Sign para HubSpot.

Seções deste artigo:

Quais são as novidades da versão atualizada da integração do Dropbox Sign para HubSpot?

Existem outras diferenças entre a versão antiga e a versão atualizada da integração?

Existe alguma diferença entre a integração do Dropbox Sign para HubSpot e o site hellosign.com?

O que acontecerá com os dados, documentos e modelos que estiverem no HubSpot quando eu atualizar?

O que acontecerá com as solicitações de assinatura pendentes quando eu atualizar?

Como posso visualizar as atualizações dos status das solicitações de assinatura após a atualização da integração?

O que acontecerá com os modelos que têm campos de mesclagem da versão antiga da integração?

Conseguirei editar meus modelos antigos no Dropbox Sign após a atualização?

Poderei criar novos modelos usando a abordagem da versão antiga da integração depois de fazer a atualização?

Poderei manter meu plano atual do Dropbox Sign após a atualização?

Preciso ter o mesmo plano do Dropbox Sign que o restante da minha organização para usar a versão atualizada da integração? 

Posso continuar com meu plano atual do HubSpot após a atualização?

É preciso pagar uma taxa para fazer a atualização?

Quando poderei fazer a atualização?

Como obter a versão atualizada da integração se eu já tiver desinstalado a versão antiga?

Como faço para instalar o aplicativo Dropbox Sign no HubSpot?

Como fazer a atualização?

O que acontecerá se eu não fizer a atualização até 15 de novembro de 2022?

Quais são as novidades da versão atualizada da integração do Dropbox Sign para HubSpot?

Com a versão atualizada da integração:

• Você poderá enviar solicitações de assinatura usando os registros de Contatos, Negócios e Empresas do HubSpot.
• Você poderá criar modelos no HubSpot sem precisar voltar para o Dropbox Sign.
• Você poderá adicionar propriedades do HubSpot aos modelos do Dropbox Sign para que os documentos sejam preenchidos automaticamente com as informações dos registros do HubSpot.

Existem outras diferenças entre a versão antiga e a versão atualizada da integração?

Pode haver diferenças no funcionamento da integração dependendo do histórico de cada usuário.

• Se você usou a versão antiga da integração anteriormente e a desinstalou, ou se estiver instalando a integração pela primeira vez, acontecerá o seguinte:
  • Você só verá o status das solicitações de assinatura no cartão de CRM do Dropbox Sign.
  • Os registros dos contatos não serão criados automaticamente para os signatários nas suas solicitações de assinatura.
• Se estiver usando a versão antiga da integração e decidir atualizá‑la, você não perderá nenhuma funcionalidade.

Existe alguma diferença entre a integração do Dropbox Sign para HubSpot e o site hellosign.com?

Sim. Os seguintes recursos não estão disponíveis na integração do Dropbox Sign para HubSpot e só podem ser usados no site hellosign.com:

• Solicitação de anexos aos signatários.
• Acompanhamento de solicitações de assinatura enviadas através do site hellosign.com.
• Compartilhamento de modelos criados por você com outros membros da equipe.
• Criação de links para modelos.
• Edição de modelos.
• Envio de solicitações de assinatura em massa.
• Inclusão de arquivos de aplicativos de terceiros ao criar modelos ou enviar solicitações de assinatura.
• (Somente clientes Premium) Uso de assinatura variável.

O que acontecerá com os dados, documentos e modelos que estiverem no HubSpot quando eu atualizar?

Seus dados não serão afetados pela atualização. Todos os dados relacionados aos contatos, documentos, modelos e assinaturas pendentes continuarão salvos e poderão ser acessados pelas contas do HubSpot e do Dropbox Sign.

O que acontecerá com as solicitações de assinatura pendentes quando eu fizer a atualização? 

As solicitações de assinatura pendentes não serão afetadas quando você fizer a atualização. Você poderá visualizar o status atualizado das solicitações de assinatura pendentes no feed de atividades do contato.

Como posso visualizar as atualizações dos status das solicitações de assinatura após a atualização da integração?

Você poderá ver as três solicitações de assinatura mais recentes e os status delas no cartão de CRM do Dropbox Sign no HubSpot. As solicitações de assinatura mais antigas só poderão ser visualizadas no Dropbox Sign.

O que acontecerá com os modelos que têm campos de mesclagem da versão antiga da integração?

Conseguirei editar meus modelos antigos no Dropbox Sign após a atualização?

Sim. No entanto, você terá que digitar os campos de mesclagem manualmente se decidir editar os modelos no Dropbox Sign. Recomendamos que você crie um novo modelo no HubSpot usando a versão atualizada da integração para poder arrastar e soltar as propriedades do HubSpot que serão preenchidas automaticamente.

Poderei criar novos modelos usando a abordagem da versão antiga da integração depois de fazer a atualização?

Embora você possa usar a abordagem da versão antiga da integração para criar novos modelos, recomendamos o uso da funcionalidade aprimorada da versão atualizada. Com a integração atualizada, você pode facilmente buscar campos de mesclagem para arrastar e soltar em um novo modelo.

Poderei manter meu plano atual do Dropbox Sign após a atualização?

Dependendo do seu plano atual do Dropbox Sign, pode ser necessário fazer upgrade do plano antes de atualizar a integração:

• Se você tiver um plano gratuito, será necessário fazer upgrade para um plano pago do Dropbox Sign ou da API do Dropbox Sign.
• Se você já tiver um plano pago do Dropbox Sign, não será necessário fazer nada e seu plano continuará o mesmo.

Preciso ter o mesmo plano do Dropbox Sign que o restante da minha organização para usar a versão atualizada da integração? 

• Se você tiver um plano Essentials, não precisará fazer parte do mesmo plano do Dropbox Sign que o restante da sua organização para usar a versão atualizada da integração.
• Se você ou qualquer pessoa da sua organização tiver um plano Standard ou Premium, vocês terão que pertencer à mesma equipe do Dropbox Sign para poderem usar a versão atualizada da integração.

Posso continuar com meu plano atual do HubSpot após a atualização?

Seu plano do HubSpot pode continuar o mesmo. Nenhuma alteração será feita no plano se você atualizar a integração.

É preciso pagar uma taxa para fazer a atualização?

Não há nenhuma taxa para atualizar a integração do Dropbox Sign para HubSpot. No entanto, se você tiver um plano gratuito do Dropbox Sign, será necessário fazer upgrade para um plano pago do Dropbox Sign ou da API do Dropbox Sign.

Quando poderei fazer a atualização?

Você poderá atualizar a integração a partir de 19 de maio de 2022. Pedimos que você faça a atualização até 15 de novembro de 2022, já que a versão antiga da integração não será mais compatível.

Como obter a versão atualizada da integração se eu já tiver desinstalado a versão antiga?

Você pode instalar a versão atualizada da integração através do anúncio do aplicativo Dropbox Sign no HubSpot Marketplace.

Como faço para instalar o aplicativo Dropbox Sign no HubSpot?

Você pode instalar o aplicativo Dropbox Sign no HubSpot através do anúncio do aplicativo Dropbox Sign no HubSpot App Marketplace. Saiba como instalar o aplicativo Dropbox Sign no HubSpot e conectar suas contas.

Como fazer a atualização?

A partir de 19 de maio de 2022, os clientes do Dropbox Sign podem atualizar a integração do HubSpot.

Atenção: Se você fizer parte de uma equipe que usa o recurso multiequipes do Dropbox Sign, o administrador deverá ser o primeiro a atualizar a integração. Somente depois que ele atualizar, o restante da equipe poderá fazê‑lo.

Para atualizar a integração:

1. Acesse sua conta no site app.hubspot.com.
2. Navegue até um registro de Contato.
3. Clique em Atualizar no cartão de CRM do Dropbox Sign na barra lateral direita.
4. Clique em Aceitar para reautorizar sua conta do Dropbox Sign.
5. Clique em Conectar aplicativo para autorizar a sua conta do HubSpot novamente.
6. Recarregue a página do HubSpot no seu navegador.

Ao recarregar a página, você e sua equipe verão a versão atualizada do cartão de CRM do Dropbox Sign no HubSpot. Os membros da equipe deverão passar pelo processo de autorização uma única vez. Para isso, basta realizar qualquer ação na versão atualizada do cartão de CRM do Dropbox Sign.

Atenção: Após a atualização da integração, não será possível retornar à integração antiga.

O que acontecerá se eu não fizer a atualização até 15 de novembro de 2022?

A integração antiga do Dropbox Sign para HubSpot deixará de ser compatível em 15 de novembro de 2022. Para continuar usando a integração, atualize para a versão mais recente seguindo as instruções contidas na pergunta acima.