Como criar e editar modelos do HelloSign no HubSpot

Com a versão atualizada da integração do HelloSign para HubSpot, você pode criar e editar modelos do HelloSign diretamente no HubSpot sem sair do aplicativo.

Como criar um modelo no HubSpot

Para criar um modelo no HubSpot:

1. Acesse sua conta no site app.hubspot.com.

2. Clique em Ações no cartão de CRM do HelloSign.

3. Clique em Criar modelo no menu suspenso.

4. Selecione os documentos que deseja adicionar ao modelo.

• Clique em Enviar arquivo e siga as instruções ou arraste e solte os arquivos no local que diz Arraste e solte os arquivos aqui.

5. Depois de adicionar todos os arquivos, clique em Próximo.

6. Adicione até 20 funções de signatário. Por exemplo, se estiver criando um modelo de contrato de compra e venda, você pode adicionar duas funções: “Comprador” e “Vendedor”.

7. Clique em Próximo.

8. Clique nos campos que deseja adicionar e arraste‑os da barra lateral esquerda para o documento. Saiba mais sobre como usar o editor do HelloSign.

• Atenção: Se quiser que alguma informação dos registros do HubSpot seja preenchida automaticamente, você pode adicionar uma propriedade do HubSpot ao modelo.

9. Depois de adicionar todos os campos, clique em Próximo.

10. Dê um título ao modelo.

• Nota: Se você usar dois pontos no título, insira um espaço depois dele. Se não houver espaço após os dois pontos, o título do modelo pode causar problemas.

11. Se desejar, você também pode adicionar até cinco destinatários para receber uma cópia do documento e uma mensagem padrão para os signatários.

12. Clique em Salvar modelo.

13. Clique em Retornar ao HubSpot.

Você pode compartilhar os modelos que criar com os membros da sua equipe do HelloSign no site hellosign.com. Saiba como compartilhar um modelo com os membros da equipe.

Como editar um modelo no HubSpot

Para editar um modelo no HubSpot:

1. Acesse sua conta no site app.hubspot.com.

2. Clique em Ações no cartão de CRM do HelloSign.

3. Clique em Editar modelo.

4. Clique no modelo que deseja editar.

• Observação: É possível editar modelos criados em qualquer lugar, como no site hellosign.com, no HubSpot ou com outra integração.

5. Adicione ou remova arquivos conforme necessário e clique em Próximo.

6. Edite as funções dos signatários conforme necessário e clique em Próximo.

7. Edite os campos de assinatura e as propriedades do HubSpot conforme necessário e clique em Próximo.

8. Edite o título do modelo ou a mensagem padrão, se desejar.

9. Clique em Salvar modelo.

10. Clique em Retornar ao HubSpot ou Compartilhar modelo.

Se você clicar em Retornar ao HubSpot, será redirecionado ao HubSpot. Se clicar em Compartilhar modelo, poderá gerenciar quem tem acesso aos seus modelos.