Como preencher automaticamente solicitações de assinatura com informações dos registros do HubSpot

A integração do HelloSign para HubSpot permite preencher automaticamente os modelos do HelloSign com informações dos seus registros do HubSpot usando as propriedades do HubSpot. Este artigo mostra como formatar os modelos do HelloSign de modo a habilitar o preenchimento automático das propriedades do HubSpot nas solicitações de assinatura.

Observação: As propriedades do HubSpot são independentes dos campos de preenchimento automático do HelloSign disponíveis para você. Você pode usar informações de ambas as fontes nos modelos de solicitação de assinatura.

Como usar as propriedades do HubSpot nos modelos do HelloSign

Para usar as propriedades do HubSpot nos modelos do HelloSign:

1. Acesse sua conta no site app.hubspot.com.

2. Navegue até um registro de Contato, Empresa ou Negócio.

• Atenção: Somente usuários do HubSpot com acesso ao objeto apropriado poderão usar a integração a partir dos registros de Contatos, Negócios e Empresas.

3. Clique em Ações no cartão de CRM do HelloSign.

4. Clique em Criar modelo no menu suspenso.

• Observação: As propriedades do HubSpot só ficam disponíveis quando um modelo é criado. Elas não estão disponíveis para o envio de documentos de uso único.

5. Selecione os documentos que deseja adicionar ao modelo.

• Clique em Enviar arquivo e siga as instruções, ou arraste e solte os arquivos no local que diz Arraste e solte os arquivos aqui.

6. Depois de adicionar todos os arquivos, clique em Próximo.

7. Adicione as funções dos signatários. Por exemplo, se estiver criando um modelo de contrato de compra e venda, você pode adicionar duas funções: “Comprador” e “Vendedor”.

8. Clique em Próximo.

9. Clique no menu suspenso em Signatários ou fonte de dados no canto superior esquerdo.

10. Selecione HubSpot no menu suspenso.

11. Localize a propriedade que você quer usar na seção Propriedades principais do [objeto] na barra lateral esquerda.

• Observação: Você verá apenas as propriedades do objeto do qual está criando o modelo. Por exemplo, se você estiver criando um modelo a partir de um objeto Empresa, você só verá propriedades relacionadas a esse objeto Empresa.

12. Clique e arraste a propriedade até o documento no qual você quer preencher automaticamente as informações.

• Observação: A integração do HelloSign para HubSpot só aceita estes tipos de campos de propriedade: texto de uma linha, texto de várias linhas, número, seletor de data, data/hora e caixa de seleção individual.

13. Depois de adicionar todos os campos, clique em Próximo.

14. Dê um título ao modelo. Se desejar, você também pode adicionar os destinatários que devem receber uma cópia do documento e uma mensagem padrão para os signatários.

• Nota: Se você usar dois pontos no título, insira um espaço depois dele. Se não houver espaço após os dois pontos, o título do modelo pode causar problemas.

15. Clique em Salvar modelo.

16. Clique em Retornar ao HubSpot.

Quando você escolher esse modelo para enviar uma solicitação de assinatura, as propriedades que você adicionou serão preenchidas automaticamente com informações dos seus registros do HubSpot.

Observação: Se você usa uma propriedade do HubSpot que mostra uma data e hora na sua solicitação de assinatura, esse carimbo de data e hora refletirá o fuso horário definido nas configurações da sua conta do HubSpot.