Como cancelar uma solicitação de assinatura ou enviar um lembrete relacionado a ela no HubSpot

A integração do HelloSign para HubSpot permite cancelar e enviar lembretes de solicitações de assinatura pendentes no HubSpot que estiverem em estado Enviado ou Visualizado.

Como enviar um lembrete

Os lembretes são enviados automaticamente às pessoas que não tiverem assinado uma solicitação de assinatura pendente após 3 dias e novamente após 7 dias. Você pode gerenciar os lembretes automáticos nas configurações da sua conta do HelloSign.

Se quiser enviar um novo lembrete referente a uma solicitação de assinatura pendente, poderá enviá‑lo a qualquer pessoa que ainda não tiver assinado o documento usando o cartão de CRM do HelloSign no HubSpot.

Para enviar um lembrete:

1. Navegue até um registro de Contato, Empresa ou Negócio.

2. Localize a solicitação de assinatura pendente no cartão de CRM do HelloSign na barra lateral direita.

• Atenção: Somente as três solicitações de assinatura mais recentes desse registro aparecerão no cartão de CRM do HelloSign. Para visualizar outras solicitações de assinatura, clique em Visualizar mais documentos para ser direcionado ao HelloSign.

3. Clique em Ações na solicitação de assinatura para a qual deseja enviar um lembrete.

4. Clique em Lembrar. Você verá a lista de pessoas que ainda precisam assinar.

• Atenção: Se você tiver definido uma ordem para os signatários de uma solicitação de assinatura, talvez não veja todos os signatários entre os Signatários restantes. Você só poderá enviar lembretes de acordo com a ordem dos signatários. Assim que o signatário restante atual preencher a parte dele, você poderá enviar um lembrete para o próximo signatário restante.

5. Clique em Enviar lembrete.

6. Clique em Retornar ao HubSpot.

Um lembrete será enviado por e‑mail a todos que não tiverem assinado o documento.

Atenção: Você só pode enviar um lembrete por hora.

Como cancelar uma solicitação de assinatura

Para cancelar uma solicitação de assinatura:

1. Navegue até um registro de Contato, Empresa ou Negócio.

2. Localize a solicitação de assinatura pendente no cartão de CRM do HelloSign na barra lateral direita.

• Atenção: Somente as três solicitações de assinatura mais recentes desse registro aparecerão no cartão de CRM do HelloSign. Para visualizar outras solicitações de assinatura, clique em Visualizar mais documentos para ser direcionado ao HelloSign.

3. Clique em Ações na solicitação de assinatura que deseja cancelar.

4. Clique em Cancelar.

5. Clique em Cancelar solicitação.

6. Clique em Retornar ao HubSpot.

Todas as cópias da solicitação de assinatura serão excluídas e ninguém poderá assiná‑la. A solicitação de assinatura cancelada também será removida do cartão de CRM do HelloSign localizado na barra lateral direita.

Atenção: Você não poderá mais cancelar uma solicitação de assinatura no mesmo momento em que ela estiver sendo assinada ou logo depois disso, pois o status já terá mudado para Assinado.