Как отправить запрос на подпись из HubSpot с помощью шаблона

Благодаря обновленной интеграции HelloSign для HubSpot можно отправлять с помощью шаблонов запросы на подпись из записей Контакт (Contact), Компания (Company) и Сделка (Deal) в HubSpot, и при этом не придется переключаться на HelloSign. Отправлять запросы на подпись можно и без использования шаблонов. Подробнее о том, как отправить запрос на подпись без использования шаблона…

Чтобы отправить запрос на подпись из HubSpot с помощью шаблона:

1. Войдите в свой аккаунт на сайте app.hubspot.com.

2. Перейдите к записи Контакт (Contact), Компания (Company) или Сделка (Deal).

• Обратите внимание: использовать интеграцию из записей Контакт (Contact), Сделка (Deal) и Компания (Company) могут только пользователи HubSpot с соответствующим доступом к объектам.

3. На боковой панели справа в карточке CRM HelloSign нажмите Отправить шаблон.

4. Нажмите на название шаблона, который вы хотите использовать.

5. Укажите имена и адреса электронной почты для всех ролей подписывающих лиц.

• Обратите внимание: если вы отправляете запрос на подпись из записи «Контакт» (Contact), первыми автоматически будут заполнены имя и адрес электронной почты этого подписывающего лица.

6. Если вы приобрели дополнение Квалифицированная электронная подпись (КЭП), вы можете включать или выключать переключатель Включить квалифицированную электронную подпись.

7. Нажмите Далее.

8. Проверьте документ и убедитесь, что все правильно.

• Обратите внимание: в этом режиме просмотра нельзя добавлять или редактировать свойства HubSpot. Добавлять или редактировать свойства HubSpot и поля HelloSign для автозаполнения можно только при создании нового шаблона.

9. Нажмите Отправить на подпись.

10. Нажмите Вернуться в HubSpot, чтобы закрыть окно HelloSign.

После возврата в HubSpot на боковой панели справа в карточке CRM HelloSign у вас будут отображаться 3 последних запроса на подпись. Статус запроса на подпись можно просматривать в поле Статус: [x] (Status: [x]).

Предыдущая версия интеграции: отправка запроса на подпись в HubSpot

Если вы пользуетесь предыдущей версией интеграции HelloSign для HubSpot, вы можете отправить запрос на подпись в HubSpot с помощью шаблона. Для этого выполните следующие действия:

1. Войдите в аккаунт на сайте app.hubspot.com

2. Перейдите к нужной записи Контакт (Contact).

3. В карточке CRM HelloSign нажмите Действия (Actions).

4. Нажмите Выбрать шаблон.

5. Нажмите на название нужного шаблона.

6. Укажите имена и адреса электронной почты для всех ролей подписывающих лиц.

• Обратите внимание: если вы отправляете запрос на подпись из записи Контакт (Contact), первыми автоматически будут заполнены имя и адрес электронной почты этого подписывающего лица.

7. Нажмите Запросить подпись.

8. Нажмите Закрыть.