В этой статье рассказывается, как установить и авторизовать интеграцию Dropbox Sign для HubSpot. Если вы являетесь участником группы, использующей в Dropbox Sign функцию нескольких групп пользователей, то сначала ваш администратор Dropbox Sign должен установить приложение Dropbox Sign в HubSpot, и только после этого остальные участники смогут использовать интеграцию.
Чтобы использовать эту интеграцию, нужно разрешить в браузере сторонние файлы cookie для Dropbox Sign. Читайте подробнее о том, как разрешить сторонние файлы cookie в браузерах Chrome, Firefox, Edge и Safari.
Как установить приложение Dropbox Sign в HubSpot
Чтобы установить приложение Dropbox Sign в HubSpot:
1. Войдите в аккаунт на сайте app.hubspot.com.
2. Нажмите на значок списка приложений вверху справа.
3. Нажмите App Marketplace.
4. В строке поиска введите «Dropbox Sign».
5. В появившемся списке выберите Dropbox Sign.
6. На странице с описанием приложения Dropbox Sign нажмите Установить приложение (Install app). Откроется новая вкладка браузера.
-
- Обратите внимание: мы рекомендуем устанавливать приложение Dropbox Sign из HubSpot App Marketplace пользователю с правами суперадминистратора HubSpot.
7. Введите свои учетные данные для аккаунта Dropbox Sign или нажмите Зарегистрироваться и следуйте инструкциям по созданию нового аккаунта Dropbox Sign.
-
- Обратите внимание: чтобы можно было пользоваться интеграцией, адреса электронной почты, на которые зарегистрированы аккаунты Dropbox Sign и HubSpot, должны совпадать.
8. Нажмите Принять (Accept) чтобы предоставить HubSpot доступ к своему аккаунту Dropbox Sign.
9. Выберите аккаунт HubSpot, к которому вы хотели бы присоединить интеграцию.
10. Нажмите Выбрать аккаунт (Choose Account).
11. Нажмите Подключить приложение (Connect app), чтобы предоставить Dropbox Sign доступ к своему аккаунту HubSpot.
При этом будет выполнен переход в HubSpot, где на боковой панели справа появится карточка CRM Dropbox Sign. Вы можете нажать и перетащить точки в левом верхнем углу карточки CRM Dropbox Sign, чтобы переместить ее в верхнюю часть боковой панели справа для более удобного доступа.
Обратите внимание: если администратор, который установил интеграцию для вашей группы, покинет вашу компанию, новый администратор может установить интеграцию с помощью этой ссылки.
Участники группы: авторизация интеграции Dropbox Sign для HubSpot
Если вы используете в Dropbox Sign функцию нескольких групп пользователей, то для начала работы с интеграцией вам нужно будет авторизовать ее после установки приложения, выполненной вашим администратором Dropbox Sign.
Чтобы выполнить авторизацию интеграции:
1. Войдите в аккаунт на сайте app.hubspot.com.
2. Нажмите Отправить шаблон (Send template) или выберите любое другое действие в карточке CRM Dropbox Sign. Откроется новая вкладка браузера.
3. Введите учетные данные своего аккаунта Dropbox Sign.
-
- Обратите внимание: чтобы можно было пользоваться интеграцией, адреса электронной почты, на которые зарегистрированы аккаунты Dropbox Sign и HubSpot, должны совпадать.
4. Выберите аккаунт HubSpot, к которому вы хотели бы присоединить интеграцию.
5. Нажмите Принять (Accept), чтобы предоставить HubSpot доступ к своему аккаунту Dropbox Sign.
После присоединения вашего аккаунта Dropbox Sign вы сможете продолжить то действие, которое выбрали в карточке CRM Dropbox Sign. Вы можете нажать и перетащить точки в левом верхнем углу карточки CRM Dropbox Sign, чтобы переместить ее в верхнюю часть боковой панели справа для более удобного доступа.
Обратите внимание: в приложении Dropbox Sign в HubSpot будет использоваться тот язык, который был выбран в языковых настройках вашего аккаунта Dropbox Sign.
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.