Часто задаваемые вопросы об обновленной интеграции Dropbox Sign для HubSpot

В этой статье вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы об обновленной интеграции Dropbox Sign для HubSpot.

Разделы этой статьи:

Что нового в обновленной интеграции Dropbox Sign для HubSpot?

Есть ли другие различия между предыдущей и новой версиями интеграции?

Интеграция Dropbox Sign для HubSpot чем-то отличается от hellosign.com?

Что будет с моими данными, документами и шаблонами в HubSpot после обновления?

Что будет с моими незавершенными запросами на подпись после обновления?

Как в обновленной интеграции просматривать изменения статуса для запросов на подпись?

Что будет с моими шаблонами из предыдущей версии интеграции, в которых есть поля слияния?

Можно ли будет после обновления редактировать в Dropbox Sign свои шаблоны из предыдущей версии интеграции?

Смогу ли я после обновления создавать шаблоны по тому же принципу, что и в предыдущих версиях интеграции?

Можно ли остаться на том же тарифном плане Dropbox Sign после обновления?

Обязательно ли иметь тот же тарифный план Dropbox Sign, что и у остальных сотрудников из моей организации, чтобы использовать обновленную версию интеграции? 

Можно ли остаться на том же тарифном плане HubSpot после обновления?

Это обновление платное?

Когда можно будет провести обновление?

Как обновить интеграцию, если раньше ее предыдущая версия была удалена?

Как установить приложение Dropbox Sign в HubSpot?

Как провести обновление?

Что произойдет, если не провести обновление до 15 ноября 2022 года?

Что нового в обновленной интеграции Dropbox Sign для HubSpot?

Возможности обновленной интеграции:

• В HubSpot вы сможете отправлять запросы на подпись непосредственно из записей Контакт (Contact), Сделка (Deal) и Компания (Company).
• Вы сможете создавать в HubSpot шаблоны, и при этом не придется переключаться на Dropbox Sign.
• Вы сможете добавлять в свои шаблоны Dropbox Sign свойства HubSpot, таким образом можно будет использовать информацию из соответствующей записи HubSpot для автозаполнения документов.

Есть ли другие различия между предыдущей и новой версиями интеграции?

Ваши впечатления от новой версии будут зависеть от того, как именно вы пользовались предыдущим вариантом интеграции.

• Если раньше вы пользовались предыдущей версией интеграции, а потом удалили ее, или если вы устанавливаете ее впервые, вы увидите следующее:
  • Статусы запросов на подпись теперь будут отображаться только в карточке CRM Dropbox Sign.
  • В ваших запросах на подпись не будут автоматически создаваться записи контактов для подписывающих лиц.
• Если вы пользуетесь предыдущей версией интеграции, то после обновления количество функций не уменьшится.

Интеграция Dropbox Sign для HubSpot чем-то отличается от hellosign.com?

Да. В интеграции Dropbox Sign для HubSpot нет следующих функций, которые доступны только на сайте hellosign.com:

• Запрос вложений у подписывающих лиц.
• Отслеживание запросов на подпись, отправленных с сайта hellosign.com.
• Общий доступ к шаблонам, созданным совместно с другими участниками рабочей группы.
• Создание ссылок на шаблоны.
• Редактирование шаблонов.
• Отправка групповых запросов на подпись.
• Добавление файлов из сторонних приложений при создании шаблона или отправке запроса на подпись.
• (Только для пользователей тарифного плана Premium) Использование функции вариативных подписывающих лиц.

Что будет с моими данными, документами и шаблонами в HubSpot после обновления?

Обновление не затронет ваши данные. Все данные, связанные с контактами, документами, шаблонами, а также ожидающие подписи запросы будут по-прежнему доступны в ваших аккаунтах HubSpot и Dropbox Sign.

Что будет с моими незавершенными запросами на подпись после обновления? 

Обновление не затронет ваши незавершенные запросы на подпись. Вы сможете просматривать изменения статуса для всех незавершенных запросов на подпись в отдельной ленте событий соответствующего контакта.

Как в обновленной интеграции просматривать изменения статуса для запросов на подпись?

В карточке CRM Dropbox Sign в HubSpot у вас будут отображаться 3 последних запроса на подпись и их статусы. Более старые запросы на подпись будут доступны для просмотра в Dropbox Sign.

Что будет с моими шаблонами из предыдущей версии интеграции, в которых есть поля слияния?

Можно ли будет после обновления редактировать в Dropbox Sign свои шаблоны из предыдущей версии интеграции?

Да. Однако если вы захотите редактировать шаблоны в Dropbox Sign, вам придется вручную вводить данные в поля слияния. Мы рекомендуем создать в HubSpot новый шаблон, используя обновленную версию интеграции. Тогда вы сможете перетаскивать свойства HubSpot для автозаполнения.

Смогу ли я после обновления создавать шаблоны по тому же принципу, что и в предыдущих версиях интеграции?

Хотя новые шаблоны можно создавать по тому же принципу, что и в предыдущей версии интеграции, мы рекомендуем пользоваться улучшенными функциями обновленной интеграции. В новой версии очень просто находить поля слияния и перетаскивать их в новый шаблон.

Можно ли остаться на том же тарифном плане Dropbox Sign после обновления?

Это зависит от вашего текущего тарифного плана Dropbox Sign. Улучшение тарифного плана перед обновлением может понадобиться в следующих случаях:

• Если вы пользуетесь бесплатным тарифным планом, вам нужно будет перейти на платный тарифный план Dropbox Sign или тарифный план Dropbox Sign API. 
• Если вы уже используете платный тарифный план Dropbox Sign, вам не нужно будет предпринимать никаких дополнительных действий: ваш текущий тарифный план сохранится.

Обязательно ли иметь тот же тарифный план Dropbox Sign, что и у остальных сотрудников из моей организации, чтобы использовать обновленную версию интеграции? 

• Если вы пользуетесь тарифным планом Essentials, то вам не обязательно иметь тот же тарифный план Dropbox Sign, который используют остальные сотрудники вашей организации, чтобы пользоваться обновленной версией интеграции.
• Если вы или другой сотрудник вашей организации используете тарифные планы Standard или Premium, то вы должны быть участниками одной группы Dropbox Sign, чтобы пользоваться обновленной версией интеграции.

Можно ли остаться на том же тарифном плане HubSpot после обновления?

Свой тарифный план HubSpot можно не менять. В этом отношении после обновления ничего не изменится.

Это обновление платное?

Обновление интеграции Dropbox Sign для HubSpot бесплатное. Но, если вы пользуетесь бесплатным тарифным планом Dropbox Sign, вам нужно будет перейти на платный тарифный план Dropbox Sign или тарифный план Dropbox Sign API. 

Когда можно будет провести обновление?

Обновление доступно с 19 мая 2022 г. Мы хотели бы попросить вас провести обновление до 15 ноября 2022 г. После этой даты обновление будет выполнено автоматически, а мы перестанем поддерживать предыдущую версию интеграции.

Как обновить интеграцию, если раньше ее предыдущая версия была удалена?

Можно установить обновленную версию интеграции из раздела Dropbox Sign в списке приложений HubSpot App Marketplace.

Как установить приложение Dropbox Sign в HubSpot?

Можно установить приложение Dropbox Sign в HubSpot из раздела Dropbox Sign в списке приложений HubSpot App Marketplace. Подробнее о том, как установить приложение Dropbox Sign в HubSpot и связать свои аккаунты…

Как провести обновление?

Клиентам Dropbox Sign обновление интеграции с HubSpot доступно с 19 мая 2022 г.

Обратите внимание: если вы являетесь участником группы, использующей в Dropbox Sign функцию нескольких групп пользователей, провести обновление должен сначала ваш администратор Dropbox Sign и только затем — все остальные участники.

Чтобы обновить интеграцию:

1. Войдите в свой аккаунт на сайте app.hubspot.com.
2. Перейдите к записи Контакт (Contact).
3. На боковой панели справа в карточке CRM Dropbox Sign нажмите Обновить (Upgrade).
4. Нажмите Принять (Accept) для повторной авторизации своего аккаунта Dropbox Sign.
5. Нажмите Подключить приложение (Connect app) для повторной авторизации своего аккаунта HubSpot.
6. Обновите страницу HubSpot в браузере.

После обновления страницы у вас и у участников вашей группы отобразится обновленная карточка CRM Dropbox Sign в HubSpot. Участники группы должны будут однократно пройти процедуру авторизации. Для этого им необходимо выполнить любое действие в обновленной карточке CRM Dropbox Sign.

Обратите внимание: после обновления интеграции вернуться к предыдущей ее версии нельзя.

Что произойдет, если не провести обновление до 15 ноября 2022 года?

После 15 ноября 2022 г. предыдущая версия интеграции Dropbox Sign для HubSpot больше не будет поддерживаться. Чтобы по-прежнему пользоваться этой интеграцией, обновите ее до последней версии, выполнив инструкции из ответа на вопрос выше.