Как создавать и редактировать шаблоны HelloSign в HubSpot

Благодаря обновленной интеграции HelloSign для HubSpot можно создавать и редактировать шаблоны HelloSign непосредственно в HubSpot, и при этом вам не придется выходить из приложения.

Создание шаблона в HubSpot

Чтобы создать шаблон в HubSpot:

1. Войдите в свой аккаунт на сайте app.hubspot.com.

2. В карточке CRM HelloSign нажмите Действия (Actions).

3. В раскрывающемся меню выберите Создать шаблон.

4. Выберите один или несколько документов, которые вы хотите добавить в свой шаблон.

• Нажмите Загрузить файл и следуйте указаниям или перетащите файлы в область с надписью Перетащите файлы сюда.

5. Добавив все файлы, нажмите Далее.

6. Добавьте роли для подписывающих лиц (не более 20). Например, если вы создаете шаблон договора купли-продажи, вам, возможно, потребуется добавить две роли: «Покупатель» и «Продавец».

7. Нажмите Далее.

8. Выберите нужные поля на боковой панели слева и перетащите их в документ. Подробнее о редакторе HelloSign…

• Обратите внимание: если вам нужно, чтобы какая-либо информация из ваших записей HubSpot автоматически подставлялась в документ, можно добавить в шаблон свойство HubSpot.

9. Добавив все поля, нажмите Далее.

10. Укажите название шаблона.

• Обратите внимание: если в названии есть двоеточие, после него необходимо ставить пробел. Из-за отсутствия пробела после двоеточия могут возникнуть проблемы с работой шаблона.

11. При необходимости можно также указать до 5 получателей копии и добавить стандартное сообщение для подписывающих лиц.

12. Нажмите Сохранить шаблон.

13. Нажмите Вернуться в HubSpot.

Можно делиться созданными шаблонами с участниками своей группы HelloSign на сайте hellosign.com. Подробнее о том, как поделиться шаблоном с участниками группы…

Как редактировать шаблон в HubSpot

Чтобы отредактировать шаблон в HubSpot:

1. Войдите в свой аккаунт на сайте app.hubspot.com.

2. В карточке CRM HelloSign нажмите Действия (Actions).

3. Нажмите Редактировать шаблон.

4. Выберите шаблон, который вы хотите изменить.

• Обратите внимание: редактировать можно любые шаблоны вне зависимости от платформы, на которой они были созданы (hellosign.com, HubSpot или другая интеграция).

5. При необходимости загрузите или удалите файлы, затем нажмите Далее.

6. При необходимости измените роли подписывающих лиц, затем нажмите Далее.

7. При необходимости измените поля для подписей и свойства HubSpot, затем нажмите Далее.

8. При необходимости измените название шаблона или сообщение по умолчанию.

9. Нажмите Сохранить шаблон.

10. Нажмите Вернуться в HubSpot или Поделиться шаблоном.

Нажав Вернуться в HubSpot, вы перейдете обратно в HubSpot. Нажав Поделиться шаблоном, вы сможете выбрать пользователей, у которых будет доступ к вашим шаблонам.