Из этой статьи вы узнаете, как отправить разовый запрос на подпись из HubSpot. Отправлять запросы на подпись из HubSpot также можно с помощью шаблонов. Читайте подробнее о том, как создавать шаблоны и отправлять запросы на подпись с их помощью.
Чтобы отправить запрос на подпись:
1. Войдите в свой аккаунт на сайте app.hubspot.com.
2. Перейдите к записи Контакт (Contact), Компания (Company) или Сделка (Deal).
- Обратите внимание: использовать интеграцию из записей Контакт (Contact), Сделка (Deal) и Компания (Company) могут только пользователи HubSpot с соответствующим доступом к объектам.
3. На боковой панели справа в карточке CRM HelloSign нажмите Действия (Actions).
4. Выберите Разовая отправка документа.
5. Выберите один или несколько документов, которые вы хотите добавить в свой шаблон.
- Нажмите Загрузить файл и следуйте указаниям либо перетащите файлы в область с надписью Перетащите файлы сюда.
6. Добавив все файлы, нажмите Далее.
7. Введите имена и адреса электронной почты всех подписывающих лиц.
- Обратите внимание: если вы отправляете запрос на подпись из записи «Контакт» (Contact), первыми автоматически будут заполнены имя и адрес электронной почты этого подписывающего лица.
9. Нажмите Далее.
10. Выберите нужные поля на боковой панели слева и перетащите их в документ. Подробнее о редакторе HelloSign…
- Обратите внимание: свойства HubSpot доступны только при создании шаблона. При разовой отправке документа они недоступны.
11. Добавив все поля, нажмите Далее.
12. При необходимости добавьте получателей копии и введите сообщение для подписывающих лиц.
13. Нажмите Отправить на подпись.
14. Нажмите Вернуться в HubSpot.
Отслеживать статус разового документа можно точно так же, как и статус любого другого запроса на подпись.
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.