Статьи в этом разделе

Больше

Как использовать события в ленте Dropbox Sign в рабочих процессах HubSpot

Avatar
Dropbox Sign Support
  • Обновлено
Подписаться

Рабочие процессы HubSpot доступны только пользователям определенных тарифных планов HubSpot.

 

Рабочие процессы HubSpot в интеграции Dropbox Sign для HubSpot можно использовать для автоматизации процессов на основе событий в ленте Dropbox Sign. При создании рабочего процесса в HubSpot вам доступны следующие фильтры (при условии, что вы настроили триггеры):
  • Dropbox Sign: отказано в подписи документа;
  • Dropbox Sign: получен запрос на подпись с отсрочкой;
  • Dropbox Sign: получен запрос на подпись;
  • Dropbox Sign: документ подписан;
  • Dropbox Sign: документ просмотрен.
Эти фильтры можно использовать для автоматизации процессов в HubSpot (например, для отправки электронных писем, создания задач или управления списками) точно так же, как в случае с любыми другими рабочими процессами. Подробнее об автоматизации действий с помощью рабочих процессов HubSpot…

Как устранять проблемы с правильной обработкой рабочих процессов

Если у вас возникает какая-либо проблема с обработкой запроса на подпись, возможно, вам нужно обновить свои рабочие процессы. Рекомендуем сделать следующее: 
  • Измените имеющиеся рабочие процессы так, чтобы они основывались на событиях в ленте, а не на свойствах Контакта.
    • Например, если за основу какого-либо рабочего процесса у вас взято свойство Последний подписанный договор или Последний просмотренный договор, измените эту настройку на Dropbox Sign: документ подписан или Dropbox Sign: документ просмотрен.
  • Создавайте все новые рабочие процессы на основе событий в ленте, а не свойств Контакта.
  • Обновите любое из приведенных далее событий временной шкалы контактов рабочего процесса, указав другое имя. 
Старое имя Обновленное имя
Запрос на подпись отправлен Обновленный запрос на подпись
Запрос на подпись просмотрен Просмотренный документ
Запрос на подпись подписан Подписанный документ
Запрос на подпись отклонен Запрос на подпись документа отклонен
  • Удалите все приведенные далее события временной шкалы контактов рабочего процесса, которые больше не поддерживаются. 
    • Запрос на подпись отменен 
    • Напоминание о запросе на подпись отправлено
    • Все запросы на подпись подписаны

Похожие статьи

Комментарии

0 комментариев

Статья закрыта для комментариев.