Как отменить запрос на подпись или отправить напоминание о нем в HubSpot

Благодаря интеграции HelloSign для HubSpot можно прямо в в HubSpot отменять ожидающие подтверждения запросы на подпись и отправлять напоминания о запросах со статусами Отправлено или Просмотрено.

Как отправить напоминание

Напоминания автоматически отправляются пользователям, которые не подписали документ в запросе на подпись, через 3 дня и повторно через 7 дней. Управлять автоматическими напоминаниями можно в настройках аккаунта HelloSign.

При необходимости дополнительное напоминание об ожидающем подтверждения запросе на подпись можно отправить любому пользователю, который не подписал документ, через карточку CRM HelloSign в HubSpot.

Чтобы отправить напоминание:

1. Перейдите к записи Контакт (Contact), Компания (Company) или Сделка (Deal).

2. На боковой панели справа в карточке CRM HelloSign найдите запрос на подпись, ожидающий подтверждения.

• Обратите внимание: в карточке CRM HelloSign отображаются только 3 последних запроса на подпись, связанные с этой записью. Чтобы просмотреть другие запросы на подпись, нажмите Просмотреть другие документы, после чего будет выполнен переход в HelloSign.

3. В запросе на подпись, напоминание о котором вы хотите отправить, нажмите Действия (Actions).

4. Нажмите Напомнить. Отобразится список пользователей, не подписавших документ.

• Обратите внимание: если в запросе на подпись установлена очередность подписания, в разделе Лица, еще не подписавшие документ могут отображаться не все подписывающие лица. Отправлять напоминания можно только с учетом очередности подписания. Как только текущее подписывающее лицо поставит свою подпись, вы сможете отправить напоминание следующему подписывающему лицу.

5. Нажмите Отправить напоминание.

6. Нажмите Вернуться в HubSpot.

Напоминание будет отправлено на электронную почту всем пользователям, не подписавшим документ.

Обратите внимание: можно отправлять не более одного напоминания в час.

Как отменить запрос на подпись

Чтобы отменить запрос на подпись:

1. Перейдите к записи Контакт (Contact), Компания (Company) или Сделка (Deal).

2. На боковой панели справа в карточке CRM HelloSign найдите запрос на подпись, ожидающий подтверждения.

• Обратите внимание: в карточке CRM HelloSign отображаются только 3 последних запроса на подпись, связанные с этой записью. Чтобы просмотреть другие запросы на подпись, нажмите Просмотреть другие документы, после чего будет выполнен переход в HelloSign.

3. В запросе на подпись, который нужно отменить, нажмите Действия (Actions).

4. Нажмите Отменить.

5. Нажмите Отменить запрос.

6. Нажмите Вернуться в HubSpot.

Все копии этого запроса на подпись будут удалены, и никто больше не сможет его подписать. Отмененный запрос на подпись также будет удален из карточки CRM HelloSign на боковой панели справа.

Обратите внимание: если вы попытаетесь отменить запрос на подпись в момент подписания или сразу после подписания, статус запроса изменится на Подписано и отменить его уже будет невозможно.