Konfigurera och använd Dropbox-integreringen

Hur fungerar Dropbox Sign med Dropbox? 

När du skickar dokument för underskrift synkas både skickade och slutförda dokument tillbaka och sparas i Dropbox.

Konfigurera integreringar genom att följa stegen nedan:  

1. Klicka på initialerna högst upp till höger och klicka på Inställningar i listrutan.
2. Klicka på fliken Integreringar.
3. Obs! Du kan även komma åt integreringar genom att använda länken till vänster på startsidan.
4. Hitta Dropbox och klicka på Aktivera bredvid. När synkning har aktiverats ombeds du att logga in på Dropbox och ge HelloSign åtkomst.

Så här använder du Dropbox-integreringen: 

Nu kan du ladda upp dokument direkt från Dropbox när du skapar en begäran om underskrift genom att göra följande: 

1. Klicka på Skriv under dokument på den vänstra sidomenyn.
2. Klicka på Dropbox-ikonen bredvid Ladda upp från för att öppna ett fönster med alla Dropbox-dokument. Välj sedan det du vill ladda upp.

Så här hittar du dina dokument: 

När det är aktiverat kommer en HelloSign-mapp skapas i Dropbox-kontot som innehåller följande undermappar:

Mottaget: Personer som har mejlat eller lagt till dig som kopia i ett dokument

Begärda underskrifter: Begäranden du har skickat för underteckningar

Skickat: Dokument du själv har skrivit under

Signerade och skickade: Begäran som skickats till dig som du har skrivit under

*Observera att endast dokument som slutförts efter aktivering kommer att synkas. Integreringen fungerar inte retroaktivt.

För användare med Premium:

• Organisationens administratör kan retroaktivt synka alla dokument och mappar för hela teamet
• Välj en organisationsadministratör för att konfigurera integreringen med Dropbox-kontot.
• Dela teammappar med enskilda teamadmins som behöver ha åtkomst till dokumenten. Du kan lägga till nya administratörer eller andra kollegor i specifika team som behöver åtkomst till Dropbox delade mappar (de behöver inte ha ett HelloSign-konto).
• När du byter namn på ett team kommer en ny mapp skapas för det nya teamet på Dropbox-kontot. Kopiera alla dokument från mappen med det gamla teamnamnet till den nya mappen som alla framtida dokument kommer att synkas till.
• Organisationsadministratörer kan koppla från och ändra adminkontot som används för synkning, något vi rekommenderar när användare ersätts.

Användare med Premium kan läsa mer här.