Konfigurera och använda Dropbox-integrering

Hur fungerar HelloSign med Dropbox? 

När du skickar ut dokument för underskrift synkroniseras och sparas både skickade och slutförda dokument i din Dropbox.

Följ stegen nedan för att konfigurera integreringen:  

1. Håll muspekaren över mejladressen längst upp till höger och klicka på Inställningar på rullgardinsmenyn.
   
2. Klicka på fliken Integreringar.
   Obs! Det går även att öppna Integreringar med länken till vänster på startsidan:
   
3. Sök efter Dropbox och klicka på knappen Aktivera till höger. När du har aktiverat synkroniseringen blir du ombedd att logga in på Dropbox och tillåta åtkomst till HelloSign.
   

Använda Dropbox-integrering: 

Nu går det att ladda upp dokument direkt från Dropbox och göra följande för att skapa en begäran om underskrift: 

1. Klicka på Skriv under dokument i vänster navigeringsfält.
2. Klicka på Dropbox-ikonen under ”Välj dokument” för att öppna ett fönster med alla dina Dropbox-dokument. Välj sedan dokumentet du vill ladda upp.

Söka efter dina dokument: 

Efter aktivering skapas en HelloSign-mapp i Dropbox-kontot som innehåller följande undermappar:

Mottaget: Personer som har skickat mejl/satt dig som kopiemottagare i ett dokument
Begärda underskrifter: Begäran om underskrifter du skickat ut
Skickat: Självsignerade dokument
Undertecknat och returnerat av dig: Begäranden som skickats till dig och som du undertecknat

*Observera att endast dokument slutförda efter aktivering synkas. Integreringen fungerar inte retroaktivt.

För Enterprise+-kunder:

• Organisationsadministratören har möjlighet att retroaktivt synkronisera alla dokument och mappar för hela teamet.
• Välj en organisationsadministratör för att konfigurera integreringen med deras Dropbox-konto.
• Dela teammappar med enskilda teamadministratörer som bör ha åtkomst till deras dokument. Du kan lägga till nya administratörer till Dropbox delade mappar eller andra kollegor som bör ha åtkomst till dokumenten i specifika team (de behöver inte ha ett HelloSign-konto).
• När du byter namn på ett team kommer en ny mapp med det nya teamnamnet skapas på ditt Dropbox-konto. Kopiera alla dokument från mappen med det gamla teamnamnet till den nya mappen dit alla framtida dokument kommer att synkroniseras till.
• Organisationsadministratörer kan koppla från och ändra administratörskontot som används för synkronisering, vilket vi rekommenderar att göra när användare byts ut.

Enterprise+-användare kan läsa mer här.