Äldre: Autofyll Dropbox Sign-mallar med HubSpot CRM:s kontaktinformation

• Organiserar kontaktegenskaper i din HubSpot CRM
• Formatera Dropbox Sign-mallar med HubSpot CRM-taggarna ”Internt namn”
• Begär en signatur i ditt HubSpot CRM-konto
• Anpassa Dropbox Sign-etiketter i ditt HubSpot CRM

Organisera kontaktegenskaper i din HubSpot CRM

HubSpot och Dropbox Sign-integreringen låter dig automatiskt dirigera en HubSpot-kontakts information till förformaterade Dropbox Sign-mallar. Den här funktionen är särskilt användbar för att snabbt och korrekt ladda information till dokument eller avtal som används ofta.

Men innan du börjar formatera Dropbox Sign-mallar för HubSpot-integreringen vill du organisera önskade kontaktegenskaper. Dessa egenskaper lagrar den information som du dirigerar till dina Dropbox Sign-mallar. Översikten över din kontakts egenskaper finns i avsnittet ”Om kontakten” i din HubSpot CRM.

Det finns ungefär 50 standardfält för kontaktinformation, eller ”egenskaper”, som ingår i din HubSpot CRM. Du kan lägga till och ta bort dessa egenskaper genom att välja länken ”Visa alla egenskaper” i sidfoten i avsnittet ”Om kontakten”.

När du har valt länken omdirigeras du till en annan sida. Använd sökfältet eller angivna listor under ”Alla egenskaper” för att lägga till nya egenskaper i avsnittet Om för kontakten.

Vanliga egenskaper inkluderar:

• Namn
• Adress
• Stängningsdatum
• Företag
• Etc.

När du har valt egenskaper klickar du på den blå knappen Tillbaka ovanför kontaktens namn.
Du kan nu fylla i de nya egenskapsfälten med rätt information. 

När du har fyllt i lämplig information är det dags att börja formatera dina Dropbox Sign-mallar med rätt taggar för ”internt namn”.

Formatera Dropbox Sign-mallar för användning i HubSpot CRM
För att förbereda dina dokument för automatisk ifyllning med rätt kontaktegenskapsinformation måste du formatera dina mallar med lämpliga HubSpot ”interna namn”-taggar. Dessa ”interna namn”-taggar fungerar som flaggor för att indikera vilken information som automatiskt kommer att hämtas från en HubSpot-kontakts profil.

Så här börjar du formatera dina mallar med rätt ”internt namn”-taggar

1. Logga in på ditt Dropbox Sign-konto.
2. Klicka på Mallar.
3. Klicka på Skapa mall.
4. Klicka på Ladda upp fil och välj kontraktet eller dokumentet som du vill formatera eller välj en av våra integreringsikoner(Dropbox, Drive etc.).
5. Klicka på Öppna.
6. Klicka på Nästa.
7. Fyll i lämplig signeringsroll. Du kan också fylla i lämpliga roller just nu om det finns flera undertecknare.
8. Klicka på Nästa.
9. Klicka på ”Textruta” i vänster sidofält och dra den till dokumentet.

Obs! Du använder detta för att formatera dokumentet med HubSpot ”internt namn”-taggar.

10. Klicka på textrutan i dokumentet och på Tilldela till rullgardinsmenyn och välj Avsändare.
11. Klicka sedan på Sammanslagningsfältet och lägg till taggen HubSpot ”internt namn” som motsvarar egenskapsetiketten i ditt HubSpot CRM-konto. (Besök slutet av inlägget för hela nyckeln.)
12. Klicka på den blå  knappen Fortsätt för att spara formateringen och stänga dokumentfönstret. 
13. För att avsluta kan du lägga till en titel för mottagaren av kopian, namge mallen och fylla i det valfria standardmeddelandet som skickas till mottagaren när du begär en underskrift.  
14. Spara mallen genom att välja Knappen Spara mall. 

Begär en signatur i ditt HubSpot CRM-konto med Dropbox Sign-mallar

När dokumentet har skickats till undertecknaren lägger din HubSpot CRM-tidslinje till livscykelhändelsen i kontaktens instrumentpanel. 

När dokumentet har signerats loggas aktiviteten och en kopia av det ifyllda dokumentet laddas automatiskt ned som en PDF till avsnittet bilagor på en kontakts sida.

Obs! Ifyllda Dropbox Sign-dokument kopplas inte längre direkt till HubSpot på grund av ett problem som vi identifierade förra året med hur dokument publicerades via HubSpots CDN (Content Delivery Network). Du kan fortfarande förbereda mallar och skicka signaturförfrågningar via HubSpot.

Vad du bör se i en kontakts Aktivitet vid det här tillfället är meddelanden för signerade dokument som–

”Dropbox Sign KONTAKT hade Dropbox Sign-händelse Underskrivet (Dropbox Sign-dokumentlänk här)”

Länken leder dig tillbaka till HelloSign.com för att få tillgång till dina dokument på vår webbplats. 

Anpassa Dropbox Sign-etiketter i ditt HubSpot CRM 

Utöver standardegenskaperna kan du med Dropbox Sign skapa upp till 30 anpassade etiketter. Du kan ändra den identifierade ”etiketten” på egenskapen men taggarna ”interna namn” måste förbli desamma när du formaterar mallarna: