| I den här artikeln beskrivs en funktion som är tillgänglig för Dropbox Sign-kunder med planerna Dropbox Sign Standard eller Sign Premium. |
Obs! Överföringsverktyget kan endast användas för att överföra DocuSign-mallar till Dropbox Sign. För närvarande stöds inga andra leverantörer av e-signaturer.
Överföringsverktyget för Dropbox Sign-mallar kan användas för att snabbt och enkelt överföra mallar för underskrift direkt från DocuSign.
Egenskaper som stöds
Dropbox Sign stöder de flesta egenskaper, funktioner och dokumentfält i DocuSign-mallar. I tabellen nedan kan du se vilka egenskaper som stöds helt eller delvis.
|
Type
|
DocuSign-namn
|
Dropbox Sign-namn
|
Konvertering stöds
|
Egenskaper som stöds
|
|
Dokumentfält
|
Underskrift
|
Underskrift
|
 |
Namn, Position & Dimension, Obligatoriskt fält
|
|
Dokumentfält
|
Initial
|
Initialer
|
|
Namn, Position & Dimension, Obligatoriskt fält
|
|
Dokumentfält
|
Text
|
Textruta
|
|
Namn, Position & Dimension, Obligatoriskt fält
|
|
Dokumentfält
|
Kryssruta
|
Kryssruta
|
|
Namn, Position & Dimension, Obligatoriskt fält
|
|
Dokumentfält
|
Alternativgrupp
|
Alternativgrupp
|
|
Namn, Position & Dimension, Obligatoriskt fält
|
|
Dokumentfält
|
Rullgardinsmeny
|
Rullgardinsmeny
|
|
Namn, Position & Dimension, Obligatoriskt fält
|
|
Dokumentfält
|
Datum för underskrift
|
Datum för underskrift
|
|
Namn, Position & Dimension, Obligatoriskt fält
|
|
Dokumentfält
|
Namn
|
Fullständigt namn
|
|
Namn, Position & Dimension, Obligatoriskt fält
|
|
Dokumentfält
|
Företag
|
Företag
|
|
Namn, Position & Dimension, Obligatoriskt fält
|
|
Dokumentfält
|
Mejl
|
E-postadress
|
|
Namn, Position & Dimension, Obligatoriskt fält
|
|
Funktion
|
Mejltext
|
Meddelande
|
|
E.t.
|
|
Funktion
|
Mottagarens roll
|
Rolltitel
(max 20) |
|
E.t.
|
|
Funktion
|
Ange ordningsföljd för underteckningar
|
Ange ordningsföljd för undertecknare
|
|
E.t.
|
|
Funktion
|
Tilldela någon annan
|
Tillåt omtilldelning av undertecknare
|
|
E.t.
|
|
Egenskap
|
Mallnamn
|
Mallnamn
|
|
E.t.
|
|
Dokumentfält
|
Rubrik
|
Rubrik
|
 |
Namn, Position & Dimension, Obligatoriskt fält
|
|
Funktion
|
Kopieroller
|
Kopiemottagare (roll)
|
|
En manuell uppdatering krävs för att definiera mejladressen för kopiemottagare i Dropbox Sign-mallen.
|
|
Funktion
|
Ämnesrad för mejlet (max 100 tecken)
|
Rubrik
|
|
Som standard använder Dropbox Sign mallnamnet som ämnesrad i mejlet. En manuell uppdatering krävs för att ange ämnesraden i mejlet när du förbereder en begäran om underskrift.
|
Obs! För alla andra DocuSign-funktioner och -egenskaper krävs en manuell uppdatering. Se avsnittet Mallgranskning nedan för att läsa mer om processen.
Begränsningar för överföring av mallar
Din Dropbox Sign-plan avgör hur många mallar du kan överföra från DocuSign:
- Sign Standard: 15 mallar
- Sign Premium: Obegränsat antal mallar
Om du når gränsen för antalet mallar under en mallöverföring visas ett meddelande om att det maximala antalet mallar har uppnåtts för din aktuella plan. De återstående uppladdade mallarna kommer inte att överföras.
För information om att uppgradera din plan och öka antalet tillgängliga mallar, se vår sida för Dropbox Sign-planer och priser samt Dropbox Sign API-planer och priser.
Obs: Dessa gränser inkluderar mallar som skapats direkt i Dropbox Sign.
Andra begränsningar för överföring av mallar är följande:
- Det maximala antalet mallar (.json)-filer som kan överföras på en gång är 50
- Gränsen för storlek på uppladdade filer är 40 MB
- Det maximala antalet fält per mall är 200
- Sidgränsen per mall är 400
Så använder du verktyget för mallöverföring
Så här överför du mallarna till Dropbox Sign:
- Logga in på ditt DocuSign-konto.
- Samla alla DocuSign-mallar som du vill överföra i en enda .zip-fil. Separata mallar kan även laddas upp som JSON-filer.
- Logga in på ditt Dropbox Sign-konto.
- Klicka på Överför mallar i den vänstra sidomenyn.
- Klicka på Lägg till fil, eller dra och släpp din .zip-fil för att påbörja överföringen.
- När filen har lagts till ser du meddelandet ”Överför filer”. När mallarna har överförts läggs de automatiskt till på din sida för mallar. Vi rekommenderar starkt att du granskar dina nyligen överföra Dropbox Sign-mallar för att säkerställa att allt överfördes korrekt innan du använder den i en begäran om underskrift.
- När din överföring är slutförd kommer du att se en sammanfattning av överföringen.
- För mer information klickar du på Ladda ner rapport.
- Klicka på Gå till mallar för att granska de överförda mallarna.
- Klicka på ⁝ (lodrät ellips) bredvid mallen som du vill granska.
- Välj Redigera.
Här kan du kontrollera att alla delar av din mall har överförts på rätt sätt och göra eventuella korrigeringar.
Obs! Vi rekommenderar att du granskar alla överförda mallar innan du använder dem för en begäran om underskrift för att säkerställa att alla fält som stöds har överförts korrekt till Dropbox Sign.
Mallrapport
Mallrapporten kan hittas genom att klicka på Ladda ner rapport när mallen har överförts. Den här rapporten, som laddas ner som en .csv-fil, kommer att ange om en mall har:
- Konverterats fullständigt: Alla egenskaper, funktioner och dokumentfält som stöds i DocuSign-mallen har konverteras till Dropbox Sign.
- Konverterats delvis: Alla egenskaper, funktioner och dokumentfält som stöds i DocuSign-mallen har konverterats till Dropbox Sign. Alla egenskaper, funktioner och dokumentfält som inte stöds i DocuSign-mallen hoppades över och registreras i CSV-rapporten.
- Inte gått att konvertera: Detta händer när du har nått det maximala antalet mallkonverteringar i Dropbox Sign eller om du har laddat upp en skadad JSON-mallfil. Andra potentiella tillfälliga fel kan leda till att en mall inte laddas upp.
CSV-rapporten innehåller information om de funktioner, fält och egenskaper som hoppades över eller som inte kunde överföras. Om mallen inte kunde överföras kommer CSV-filen även att innehålla en detaljerad förklaring till varför mallen inte kunde överföras.
Om du har nått det maximala antalet mallar under överföringen av mallar kommer alla mallar som kommer efter överskridandet att markeras som ”Överföringen misslyckades” i CSV-rapporten.
Granskning av mallar
När mallarna har överförts rekommenderar vi starkt att du går igenom alla mallar för att se till att de fält som stöds har konverterats korrekt till Dropbox Sign-mallen. Följ dessa steg för att granska mallarna:
- Välj Mallar i det vänstra sidofältet.
- Se till att flikenAlla mallar är vald. Du kommer att se en lista över mallar i ordning med den senast tillagda mallen högst upp i listan.
- Klicka på ⁝ (lodrät ellips) på mallen som du vill granska.
- Välj Redigera från rullgardinsmenyn.
- Mallredigeraren öppnas på sidanVälj dokument. Här ser du filerna som använts för DocuSign-mallen. Du kan lägga till eller ta bort filer i detta steg. När du är klar väljer du Nästa.
- I stegetLägg till roller kan du granska rolltitlarna. Dessa kommer att vara de konverterade värdena för dina tidigare mottagarroller. Du kan också redigera rollerna i det här steget, aktivera omtilldelning av undertecknare eller ställa in en undertecknarordning. När du är klar väljer du Nästa.
- I stegetPlacera fält bör du se alla dokumentfält som stöds som lagts till i dokumentet på samma platser som din DocuSign-mall. Gör uppdatering av den vänstra panelen för att lägga till fält för specifika undertecknare och den högra panelen för att inkludera mer information om det valda fältet.
- Du kan förhandsgranska dokumentet för varje undertecknare genom att klicka på knappenFörhandsvisning längst ner till höger i mallredigeraren. Efter att du har granskat klickar du på Nästa.
- Granska kopiemottagarnas roller, mallens titel och meddelande. När alla redigeringar är slutförda klickar du på Spara mall.
Använda mallar
När du har konverterat och granskat dina mallar är du redo att använda dem i dina Dropbox Sign-arbetsflöden.
Så här lär du dig mer om mallar:
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.