Så här använder du Dropbox Sign-texttaggar i Salesforce

Med texttaggar kan du lägga till Dropbox Sign-signaturfält och anpassade fält direkt i källdokumentet. Om du tillämpar följande syntax på din källfil kan Dropbox Sign upptäcka texttaggarna i dokumentet och visa dem korrekt för alla undertecknare. Vanliga användningsfall för texttaggar är när du använder ett dokumentgenereringsverktyg från tredje part eller en produkt som Salesforce CPQ där mallar byggs med HTML och sedan omvandlas till PDF-dokument. Dropbox Sign API skannar dina dokument automatiskt, så inga extra steg behövs för att aktivera texttaggar när du använder Dropbox Sign för Salesforce-integrationen.

Läs om hur du använder texttaggar

Texttaggar syntax:

En Dropbox Sign-texttagg måste alltid vara inom parentes [ ] och använda ett vertikalstreck | mellan avsnitten.
Formatering för en texttagg är följande:

Texttaggar följer denna specifika ordning och format:

1. Typ: I det här avsnittet kan du välja typ av fält. De typer av fält som är tillgängliga är:
   • Text
   • Kryssruta (kryssrutefält)
   • Datum
   • Initial
   • Underskrift
   • Textsammanfogning (standardtext som ställs in av API)
   • Kryssrutesammanfogning (standardvärde som ställs in av API)
2. Obligatoriskt: Detta indikerar om det är obligatoriskt eller inte.
3. Undertecknare: Anger vilken undertecknare i listan över undertecknare som behöver fylla i fältet.
4. Etikett: Ställer in en etikett.

5. Unikt ID: Ställer in ett unikt ID.

Obs! Etiketten och avsnittet med unikt ID är valfria.

Läs mer om texttaggar

Skapa ett dokument med texttaggar:

• Innan du laddar upp ditt dokument ska du lägga till lämpliga texttaggar där du vill att fälten ska fyllas i:
• Den fysiska längden på en texttagg avgör fältets längd.
• Fälthöjden kan inte definieras med texttaggar och texttaggar måste vara en rad
• Dölj texttaggar så att de inte syns under underskriftfälten. För att göra detta ändrar du texttaggens färg så att den matchar dokumentets bakgrundsfärg (vanligtvis vit). 
  

Sammanställ och skicka ett engångsdokument med texttaggar:

1. Öppna Salesforce-posten som du vill skicka en begäran om underskrift till.
2. Klicka på Använd Dropbox Sign för att börja förbereda din begäran till underskrift.
3. Välj Engångsdokument.
4. Ladda upp ditt dokument med texttaggar.
5. Konfigurera undertecknartyper och mottagare, tillsammans med eventuella åtgärder och alternativ du vill ha.
   
6. Lägg till en titel och ett meddelande för begäran om underskrift och klicka på Förbered dokument.
   
7. Granska hur texttaggarna har fyllts i i dokumentet. Du kan redigera genom att lägga till eller ta bort fält efter behov.
8. Slutför din förberedelse och klicka på Fortsätt för att skicka förfrågan.

Ytterligare anmärkningar:

• Se till att de undertecknare du definierar matchar texttaggarna i ditt uppladdade dokument. Om du till exempel anger taggar för en undertecknare ska du förbereda dokumentet för den undertecknaren.
  
  
• Du kan lägga till fler undertecknare när du använder ett dokument med texttaggar. Kom ihåg att manuellt lägga till undertecknarfält för varje ytterligare undertecknare.
  
  
• Om du skapar ett dokument med texttaggar för två undertecknare men bara har skapat en undertecknare, kommer fälten för den andra undertecknarens taggar inte att visas i det slutliga dokumentet.