Så här skickar du en begäran om underskrift från HubSpot med en mall

Med den uppgraderade HelloSign for HubSpot-integreringen kan du skicka begäran om underskrift med mallar från Kontakt-, Företags- och Affärs-listor i HubSpot utan att gå till HelloSign. Du kan även skicka begäran om underskrift utan mallar. Läs om hur du skickar en begäran om underskrift utan en mall.

Så här skickar du en begäran om underskrift från HubSpot med en mall:

1. Logga in på app.hubspot.com.

2. Gå till ett Kontakt-, Företags- eller Affärs-register.

• Obs! Endast HubSpot-användare med lämplig objektsåtkomst kan använda integreringen från Kontakt-, Affär- och Företag- listor.

3. Klicka på Skicka mall i HelloSign CRM-kortet i det högra sidofältet.

4. Klicka på namnet på mallen du vill använda.

5. Lägg till namn och mejladresser för varje undertecknarroll.

• Obs! Den första undertecknarens namn och mejladress fylls automatiskt i om du skickar en begäran om underskrift från deras Kontaktregister.

6. Om du köpt tillägget Kvalificerad e-signatur (QES) kan du växla Aktivera Kvalificerad e-signatur av eller på.

7. Klicka på Nästa.

8. Granska dokumentet för att se till att allt ser korrekt ut.

• Obs! HubSpot-egenskaper kan inte läggas till eller redigeras från den här vyn. Du kan endast lägga till eller redigera HubSpot-egenskaper och HelloSign-fält för automatiskt ifyllning när du skapar en ny mall.

9. Klicka på Skicka för underskrift.

10. Klicka på Gå tillbaka till HubSpot för att stänga HelloSign-fönstret.

När du återgår till HubSpot ser du dina tre senaste begäran om underskrift listade i HelloSign CRM-kortet i det högra sidofältet. Du kan visa statusen på begäran om underskrift i fältet Status: [x].

Äldre integrering: Skicka en begäran om underskrift i HubSpot

Om du använder den äldre HelloSign for HubSpot-integreringen kan du skicka en begäran om underskrift i HubSpot med en mall genom att följa dessa instruktioner:

1. Logga in på app.hubspot.com.

2. Navigera till ett individuellt Kontakt-register.

3. Klicka på Åtgärder på HelloSign CRM-kortet.

4. Klicka på Väj mall.

5. Klicka på namnet på mallen du vill använda.

6. Lägg till namn och mejladresser för varje undertecknarroll.

• Obs! Den första undertecknarens namn och mejladress fylls automatiskt i om du skickar en begäran om underskrift från deras Kontakt-register.

7. Klicka på Begär signatur.

8. Klicka på Stäng.